Como convidar uma pessoa para a equipe
Convide uma pessoa para que ela tenha um acesso próprio à empresa no meuats. No convite, você define os dados de contato, o perfil de acesso e se a pessoa pode receber atribuições automáticas de novos negócios.
Antes de começar
Você precisa de acesso para gerenciar a equipe em Configurações > Equipe. Confira também o indicador de usuários ativos: ele mostra quantas pessoas já usam a empresa em relação ao limite disponível no plano.
Escolha o perfil antes de iniciar o convite. O perfil determina o alcance inicial da pessoa; a atribuição automática determina apenas se ela participa da distribuição de novos negócios.
Como adicionar a pessoa
- Abra Configurações > Equipe.
- Na seção Usuários do time, selecione Adicionar usuário.
- Informe nome, e-mail e telefone, escolhendo o país correto no campo de telefone.
- Selecione o Perfil compatível com a função da pessoa.
- Marque ou desmarque Pode receber atribuição automática.
- Revise os dados e selecione Adicionar usuário.
O formulário só permite concluir a inclusão quando os dados necessários estiverem preenchidos. Antes de confirmar, confira especialmente o e-mail e o perfil: eles definem a identificação do acesso e seu alcance inicial.
Perfil e atribuição automática são diferentes
O perfil controla o que a pessoa pode consultar, operar ou configurar. Um atendente pode trabalhar as próprias conversas e atividades, enquanto um perfil de gestão pode ter alcance maior conforme as permissões definidas.
A atribuição automática controla se a pessoa entra na distribuição de novos negócios. Desmarcar essa opção não remove o acesso da pessoa à empresa; apenas evita que ela seja escolhida automaticamente quando houver uma nova atribuição.
Use essa separação para casos como uma pessoa de apoio, que precisa consultar informações sem receber novos negócios, ou alguém que ainda está em treinamento e não deve entrar na distribuição.
Como conferir o convite
Depois de adicionar a pessoa, localize-a em Usuários do time. A lista mostra o perfil, se ela recebe atribuição e o status do acesso. Confirme que as três informações correspondem ao que foi definido para a função.
Se for preciso mudar o perfil ou a participação na distribuição, use Editar na linha da pessoa. Não altere as permissões de um perfil compartilhado para resolver um caso individual sem avaliar as outras pessoas que o utilizam.