Como definir as permissões de um perfil de acesso

As permissões definem o que uma pessoa pode consultar, alterar ou configurar no meuats. Elas são atribuídas a um perfil de acesso, e não diretamente a cada pessoa. Por isso, quando você salva uma alteração no perfil, todas as pessoas vinculadas a ele passam a usar o novo conjunto de permissões imediatamente.

Use este artigo para ajustar o alcance de um perfil existente. Se você ainda precisa criar o perfil, consulte o artigo sobre criação de perfil de acesso personalizado.

Antes de começar

Você precisa ter acesso para gerenciar perfis em Configurações > Equipe. Antes de alterar qualquer item, verifique quantas pessoas usam o perfil: essa informação aparece na edição e indica quem será afetado ao salvar.

Também defina qual é a função da pessoa na rotina. Comece pelo menor acesso necessário e só amplie quando a atividade realmente exigir.

Onde editar as permissões

Tela de edição de perfil de acesso com as áreas de permissões — A edição do perfil mostra o impacto da alteração e organiza as permissões por área.

Abra Configurações > Equipe.
Localize a seção Perfis de acesso.
Encontre o perfil que deseja revisar.
Selecione Editar perfil.
Confira o aviso que informa quantas pessoas usam o perfil.
Expanda cada área de permissões para revisar os acessos disponíveis.

Alguns acessos básicos já fazem parte do perfil e não podem ser removidos nessa tela. Os demais controles definem se a pessoa terá somente o alcance básico ou poderá atuar em dados da equipe e em configurações.

Escolha o alcance correto em cada área

As permissões atuais são organizadas por áreas da ferramenta. A diferença mais importante é entre trabalhar nos próprios dados, ver dados de toda a equipe e alterar regras que afetam a empresa.

Operação comercial

O acesso básico permite atender conversas, gerenciar os próprios negócios e registrar anotações na linha do tempo. A permissão adicional Gerenciar negócios de toda a equipe permite consultar e alterar negócios que não estão sob responsabilidade da pessoa.

Conceda esse acesso apenas a quem precisa redistribuir, corrigir ou acompanhar negócios de outros responsáveis.

Relatórios

O acesso básico mostra os resultados e indicadores vinculados à própria atuação. A permissão Visualizar relatórios de toda a equipe amplia a leitura para os resultados do time.

Use a visão geral para coordenação e gestão. Para quem apenas atende clientes, a leitura dos próprios resultados costuma ser suficiente.

Atividades

O acesso básico permite criar, acompanhar, concluir e editar as atividades pelas quais a pessoa é responsável. A permissão adicional permite visualizar e gerenciar atividades de toda a equipe.

Antes de liberar o alcance geral, confirme se a pessoa realmente precisa reorganizar atividades de outros integrantes.

Estoque e catálogo

Esta área tem três níveis práticos:

Visualizar estoque e catálogo: consulta produtos, serviços, disponibilidade e dados do catálogo.
Gerenciar itens do estoque: cadastra, edita, remove e ajusta produtos ou serviços.
Configurar estoque e catálogo: altera categorias, campos, regras e a integração com o Catálogo da Meta.

Quem só precisa consultar um item durante o atendimento não precisa de permissão para alterar o catálogo ou a integração.

Configurações

As permissões de configurações podem liberar acesso ou gestão de áreas que afetam a operação inteira:

configurações da empresa e automações;
Funil;
campos de dados;
contatos ignorados;
conexão com WhatsApp;
equipe e perfis de acesso.

Sempre diferencie acessar uma área de gerenciar essa área. A gestão permite alterar regras e deve ficar restrita às pessoas responsáveis pela operação.

Financeiro

As permissões financeiras são separadas entre Visualizar plano e pagamentos e Gerenciar plano e pagamentos. Liberar a gestão permite atuar sobre uma área sensível da empresa. Revise esse acesso com cuidado e conceda-o somente a quem administra a conta.

Revise antes de salvar

Antes de selecionar Salvar perfil, confira:

quantas pessoas usam o perfil;
quais dados próprios e de equipe a pessoa poderá acessar;
se ela poderá apenas consultar, operar ou configurar;
se há acesso a conexões, equipe, perfis ou financeiro;
se o perfil ainda corresponde à função que ele representa.

Ao salvar, a alteração passa a valer imediatamente para todas as pessoas vinculadas. Para rotinas críticas, valide o acesso com uma conta que use esse perfil depois da mudança.

Quando uma pessoa não consegue acessar uma tela

Primeiro confirme qual perfil está atribuído à pessoa em Configurações > Equipe. Depois verifique se o perfil possui a permissão correspondente e se o acesso precisa ser aos próprios dados ou aos dados de toda a equipe.

Se a permissão estiver correta, verifique os demais pré-requisitos da ação, como o plano da empresa, uma integração ativa ou a conexão do canal de WhatsApp. Uma permissão não substitui esses requisitos.