Como entender as permissões financeiras de um perfil de acesso
As permissões financeiras definem quem pode consultar e quem pode gerenciar o plano e os pagamentos da empresa no meuats. Elas ficam na seção Financeiro dos perfis de acesso e devem acompanhar a responsabilidade real de cada integrante.
Uma pessoa que precisa conferir informações da assinatura não precisa, necessariamente, receber autorização para alterá-las. Separar consulta e gestão ajuda a conceder o acesso necessário à tarefa.
Diferencie visualização de gerenciamento
A opção Visualizar plano e pagamentos permite consultar as informações financeiras disponibilizadas pela ferramenta para a empresa.
Já Gerenciar plano e pagamentos autoriza as ações de gestão correspondentes. Essa permissão depende da visualização: ela não deve ser entendida como uma alternativa que elimina a necessidade de acesso à área.
Na prática, escolha visualização quando a pessoa precisa consultar o plano ou acompanhar pagamentos. Avalie gerenciamento quando ela também deve executar mudanças financeiras. Confira sempre as ações concretas da tela antes de salvar uma alteração de assinatura.
Localize o perfil e seus usuários
Abra Configurações > Equipe e localize Perfis de acesso. Você precisa ter permissão para gerenciar perfis; visualizar a equipe, por si só, não concede essa autorização.
Antes de editar, confirme quais pessoas utilizam o perfil. Perfis são compartilhados: a alteração de suas permissões passa a valer para todos os usuários que os utilizam.
Se a necessidade for exclusiva de uma pessoa, avalie atribuir a ela um perfil adequado em vez de ampliar um perfil usado por toda a equipe. A escolha deve preservar as demais permissões necessárias ao trabalho desse integrante.
Revise as opções financeiras
Abra a edição do perfil e localize Financeiro. Confira Visualizar plano e pagamentos e Gerenciar plano e pagamentos, considerando a dependência entre elas.
Para concluir com segurança:
- Defina se a função exige somente consulta ou também gestão.
- Revise as duas opções e as demais permissões do perfil.
- Salve e confira a associação das pessoas ao perfil correto.
Não altere opções de equipe, Funil ou automações apenas porque estão no mesmo formulário. A revisão financeira deve manter as permissões não relacionadas quando elas já correspondem ao trabalho da equipe.
Verifique o acesso no contexto da empresa
As permissões devem ser avaliadas na empresa ativa. Uma pessoa que participa de mais de uma empresa pode encontrar acessos diferentes conforme o vínculo e o perfil atribuído em cada uma.
Depois da alteração, confira se o usuário está na empresa esperada e usando o perfil atualizado. Se uma ação continuar indisponível, leia o aviso: pode existir uma condição do plano ou do estado da assinatura, além da permissão do usuário.
Conceder gerenciamento financeiro não cria automaticamente uma forma de pagamento, uma fatura ou um plano vinculado. A área pode continuar sem esses dados quando eles ainda não existem para a empresa.
Há uma condição importante quando a empresa está suspensa ou cancelada: se o seu acesso à área estiver bloqueado e aparecer Regularização restrita ao proprietário, peça ao proprietário que regularize a empresa. Esse aviso não deve ser tratado como uma simples caixa de permissão desmarcada. Marcar gerenciamento financeiro não transfere a propriedade nem comprova que o bloqueio comercial foi removido.
Entenda o que essa permissão não representa
O acesso financeiro da assinatura não é uma tela de gastos reais de mensagens com a Meta em Configurações > Empresa. O meuats não oferece ali uma consulta do total efetivamente gasto com mensagens.
A estimativa de custos apresentada antes da publicação de uma campanha é outro contexto. Ela ajuda a revisar a campanha, mas não transforma a configuração financeira em um extrato de cobranças reais de mensagens.
Também não confunda gerenciamento financeiro com propriedade da empresa. Transferir a propriedade tem procedimento e condições próprios; marcar uma permissão financeira não realiza essa transferência.
Veja também
Para revisar o acesso sem ampliar o escopo indevidamente, consulte: