Como usar motivos de perda, origens e campos personalizados no dia a dia

Motivos de perda, Origens de negócio e Campos personalizados são usados para organizar informações dos negócios no dia a dia. Eles ficam em Configurações > Campos de dados, mas aparecem em várias partes da ferramenta.

Campos de dados no meuats — A configuração de Campos de dados define as opções que a equipe usa na operação.

Usando origens de negócio

A origem indica de onde veio o contato ou oportunidade. Ela pode ser preenchida quando o negócio é criado ou atualizada no Atendimento. Use origens para entender quais canais trazem mais oportunidades.

WhatsApp;
Instagram;
Site;
Google;
Indicação;
Evento.

Evite criar origens muito parecidas, como “Instagram”, “Insta” e “Direct”, se a equipe não precisa separar esses casos. Nomes parecidos podem atrapalhar filtros e relatórios.

Usando motivos de perda

O motivo de perda aparece quando um negócio é fechado como perdido. Ele ajuda a entender por que uma oportunidade não avançou.

Fechamento de negócio perdido com Motivo da perda — Motivos de perda são usados ao encerrar um negócio como perdido.

Escolha o motivo mais fiel ao caso. Se o contato sumiu, “Sem retorno” pode fazer sentido. Se a pessoa informou que escolheu outra empresa, use algo como “Fechou com concorrente”, quando existir.

Usando campos personalizados

Campos personalizados guardam dados extras do negócio. Eles são úteis quando a equipe precisa consultar informações que não existem nos campos padrão.

Novo campo personalizado em Campos de dados — Campos personalizados devem representar dados úteis para a operação.

Exemplos práticos de campos personalizados

Produto de interesse: ajuda a saber qual produto ou serviço o contato procura.
Região: ajuda equipes que atendem áreas diferentes.
Orçamento estimado: ajuda a priorizar oportunidades.
Data desejada: ajuda em serviços com agendamento.
Tipo de empresa: ajuda vendas para públicos diferentes.

Como esses dados ajudam na Lista de negócios

Na Lista de negócios, dados como origem, motivo de perda e campos personalizados podem ajudar a filtrar e revisar oportunidades. Isso facilita encontrar grupos de negócios com características parecidas.

Lista de negócios com busca e filtros — Dados bem preenchidos deixam a Lista de negócios mais útil para consulta.

Como esses dados ajudam em Relatórios

Relatórios dependem de preenchimento consistente. Se cada pessoa usa uma origem diferente para o mesmo canal, a análise fica fragmentada. Se motivos de perda são vagos, a empresa perde clareza sobre por que não está vendendo.

Boas práticas no uso diário

preencha origem assim que souber de onde veio o contato;
não deixe motivo de perda em branco quando o fechamento pedir essa informação;
use campos personalizados somente para dados úteis;
combine com a equipe o significado de cada opção;
revise periodicamente opções pouco usadas.