Guia completo dos Campos de dados: motivos de perda, origens e campos personalizados
A tela Campos de dados fica em Configurações > Campos de dados. Ela organiza informações usadas para classificar negócios e melhorar a leitura da operação.
Os três grupos principais são Motivos de perda, Origens de negócio e Campos personalizados. Eles ajudam a equipe a preencher dados de forma parecida, evitando que cada pessoa escreva de um jeito diferente.
Motivos de perda
Motivos de perda explicam por que um negócio foi marcado como perdido. Eles aparecem no fechamento do negócio quando a equipe escolhe encerrar como perdido.
Use motivos simples e objetivos. Bons exemplos são “Sem orçamento”, “Sem retorno”, “Fechou com concorrente” ou “Momento inadequado”. Evite motivos vagos como “Outros” quando eles viram a resposta principal da equipe.
Origens de negócio
Origens de negócio indicam de onde veio a oportunidade. Elas ajudam a entender quais canais estão trazendo contatos: WhatsApp, Instagram, Site, Google, Indicação, Evento ou outras fontes importantes para a empresa.
A origem pode ser usada em filtros, Lista de negócios e Relatórios. Por isso, mantenha a lista curta o suficiente para a equipe escolher sem dúvida e completa o suficiente para separar os canais importantes.
Campos personalizados
Campos personalizados guardam informações extras que não existem por padrão no negócio. Eles servem para dados que a empresa precisa consultar depois, como produto de interesse, região, orçamento, data desejada ou tipo de serviço.
Tipos de campos personalizados
Ao criar um campo personalizado, escolha o tipo de acordo com o dado que será preenchido. A tela pode oferecer tipos como Texto curto, Texto longo, Número, Data, Seleção única, Seleção múltipla e Sim ou não.
- Texto curto: para uma informação pequena.
- Texto longo: para observações maiores.
- Número: para quantidade, valor ou medida.
- Data: para datas importantes da oportunidade.
- Seleção única: quando a pessoa deve escolher apenas uma opção.
- Seleção múltipla: quando mais de uma opção pode ser marcada.
- Sim ou não: para perguntas objetivas.
Como esses dados aparecem no dia a dia
Campos de dados não ficam isolados na tela de configuração. Eles aparecem em tarefas reais: criar negócio, editar dados do negócio, fechar como perdido, filtrar oportunidades e analisar resultados.
Se um campo está confuso, a equipe preenche errado. Se uma origem é genérica demais, o relatório perde utilidade. Se um motivo de perda é mal escolhido, a empresa toma decisões com base em dados fracos.
O que evitar
- criar muitos motivos parecidos;
- misturar origem com etapa do Funil;
- usar campos personalizados para dados que já existem no negócio;
- criar campo de texto quando seria melhor usar seleção;
- remover campos sem entender se negócios antigos dependem deles.
Quando revisar Campos de dados
- antes de começar a operação no meuats;
- quando relatórios parecem confusos;
- quando a equipe não sabe qual motivo escolher;
- quando a empresa começa a atender novos canais;
- quando o processo comercial muda.