Como fechar um negócio como ganho ou perdido
Fechar um negócio como ganho ou perdido registra o resultado real da oportunidade no meuats. Essa decisão é diferente de mover o cartão entre etapas: as etapas representam o andamento da negociação; as ações de fechamento indicam que ela chegou a um desfecho. Use Marcar como ganho quando a venda, contratação ou acordo foi efetivamente concluído. Use Marcar como perdido quando aquela oportunidade não seguirá adiante.
Antes de encerrar, leia a conversa, confira as atividades pendentes e confirme se ainda existe uma próxima ação combinada. Um negócio não deve ser fechado só porque ficou sem resposta por alguns dias. A falta de retorno pode pedir uma atividade de retomada, uma nova tentativa no momento adequado ou uma revisão da proposta. O fechamento é indicado quando há uma conclusão, não apenas uma pausa.
Quando marcar como ganho
Marque como ganho quando a equipe tiver uma confirmação suficiente de que a oportunidade se concretizou de acordo com o processo da empresa. Isso pode ser a aceitação formal de uma proposta, a contratação de um serviço, a conclusão de uma venda ou outro marco comercial definido pela operação.
Antes de concluir, atualize o que será útil para a leitura posterior: valor, interesses, forma de pagamento e demais dados que a empresa utiliza. Esses dados devem refletir o acordo real. Evite preencher um valor estimado apenas para conseguir encerrar o negócio; um registro impreciso prejudica a análise comercial e dificulta entender o resultado no futuro.
Quando marcar como perdido
Use a perda quando a oportunidade não continuará no contexto comercial atual. Por exemplo, o contato pode ter escolhido outra solução, desistido da compra ou informado que não seguirá com a negociação. Se o motivo não estiver claro, registre uma nota interna breve com o contexto conhecido, sem inventar uma causa.
Perder um negócio não é apagar a conversa. O histórico permanece disponível para que a equipe compreenda o que foi tratado e reconheça um eventual novo contato. Por isso, não crie uma nova oportunidade apenas para remover um negócio que parece parado. Primeiro decida se a situação pede acompanhamento, fechamento ou uma correção no negócio existente.
Como registrar o encerramento
- Abra a conversa em Atendimento ou localize a oportunidade em Lista de negócios.
- Abra os detalhes do negócio.
- Revise a etapa, o valor e as atividades pendentes.
- Selecione Marcar como ganho ou Marcar como perdido, conforme o desfecho confirmado.
- Confirme a ação exibida pela interface.
- Volte à lista ou ao Funil para verificar que o negócio deixou de aparecer entre os itens abertos.
As ações de ganho e perda ficam no painel do negócio. Elas não devem ser usadas para transferir a responsabilidade, mudar uma informação pontual ou registrar uma simples atualização de etapa. Faça cada mudança no controle correspondente para preservar a leitura correta da operação.
Cuide das atividades e da passagem de contexto
Depois do fechamento, confira as atividades ligadas ao caso. Uma atividade de retorno que perdeu o sentido deve ser tratada de acordo com o fluxo da empresa, para não continuar aparecendo como pendência de alguém. Já uma atividade que trata de implantação, documento ou relacionamento após a venda pode continuar sendo necessária; o fato de o negócio estar ganho não elimina automaticamente um compromisso real.
Se outra pessoa assumirá uma etapa posterior, registre o contexto no histórico interno e defina quem é responsável pela próxima ação. O fechamento comercial informa o resultado da oportunidade, mas não substitui a organização do trabalho que acontece depois dele.
Se o contato voltar a negociar
Um novo contato após o encerramento não exige, por si só, reabrir ou criar outro negócio. Leia o histórico e identifique se a intenção é a mesma negociação retomada ou uma necessidade realmente nova. Use a reabertura quando houver continuidade do caso; crie outra oportunidade apenas quando o contexto comercial for distinto. Assim, o resultado anterior e o novo acompanhamento permanecem compreensíveis para toda a equipe.