Como fechar um negócio como ganho ou perdido

Fechar um negócio no meuats significa informar que aquela oportunidade chegou a uma conclusão. O negócio pode ser fechado como ganho, quando teve o resultado esperado pela empresa, ou como perdido, quando a oportunidade não avançou naquele momento.

Este artigo explica quando fechar um negócio, como usar as ações Marcar como ganho e Marcar como perdido, o que é o Motivo da perda e como esse fechamento influencia o Funil, a Lista de negócios e os Relatórios.

Quando fechar um negócio

Feche um negócio quando não faz mais sentido mantê-lo como uma oportunidade em andamento. Em outras palavras, a equipe já sabe qual foi o resultado daquela conversa ou negociação.

Alguns exemplos de negócio ganho:

o contato aceitou a proposta;
a venda foi concluída;
a contratação foi confirmada;
a empresa alcançou o objetivo definido para aquela oportunidade.

Alguns exemplos de negócio perdido:

o contato recusou a proposta;
a pessoa informou que não tem interesse no momento;
a empresa não conseguiu contato depois das tentativas definidas;
a oportunidade não se encaixa no que a empresa oferece;
o contato escolheu outra solução.

Evite fechar um negócio apenas porque ele ficou parado por pouco tempo. Primeiro confira a conversa, veja se existe próximo passo combinado e avalie se ainda faz sentido tentar contato.

Onde ficam as ações de fechamento

As ações de fechamento ficam no painel do negócio, dentro da tela de Atendimento. Ao abrir uma conversa, olhe para o lado direito da tela. Ali aparecem os dados do negócio e os botões Marcar como ganho e Marcar como perdido.

Tela Atendimento do meuats com painel do negócio e ações Marcar como ganho e Marcar como perdido — No painel do negócio, use Marcar como ganho ou Marcar como perdido quando a oportunidade chegar a uma conclusão.

Se você não vê essas ações, pode ser por perfil de acesso, estado do negócio ou regra da empresa. Em caso de dúvida, fale com uma pessoa administradora ou proprietária da empresa. Para entender perfis, veja Como funcionam os perfis Proprietário, Administrador e Atendente.

Como marcar como ganho

Use Marcar como ganho quando a oportunidade terminou com resultado positivo para a empresa. Antes de clicar, confira se os dados principais estão corretos.

Revise principalmente:

Valor: confirme se o valor registrado representa corretamente o negócio, quando a empresa usa esse campo.
Responsável: confira se a pessoa responsável está correta.
Origem: verifique se a origem foi preenchida corretamente.
Etapa: confira se a etapa estava coerente antes do fechamento.
Histórico: leia a conversa para confirmar que o fechamento faz sentido.

Esses dados influenciam a leitura dos Relatórios. Se o negócio foi ganho com valor incorreto ou origem errada, os indicadores podem ficar menos confiáveis.

Depois de clicar em Marcar como ganho, o negócio deixa de ser tratado como uma oportunidade aberta. Ele passa a representar uma oportunidade concluída com resultado positivo.

Como marcar como perdido

Use Marcar como perdido quando a oportunidade não avançou naquele momento. Ao iniciar esse fechamento, o meuats pode pedir o campo Motivo da perda.

Painel do negócio no Atendimento com Motivo da perda e botão Confirmar perda — Ao marcar como perdido, selecione o Motivo da perda e clique em Confirmar perda.

Na tela, selecione uma opção no campo Motivo da perda. Depois, clique em Confirmar perda. Se mudou de ideia ou percebeu que ainda não deve fechar o negócio, clique em Cancelar.

O motivo da perda deve explicar a razão principal do negócio não ter avançado. Escolha a opção mais próxima da realidade. Evite escolher qualquer motivo apenas para conseguir fechar rápido, porque isso prejudica a análise depois.

Para que serve o Motivo da perda

O Motivo da perda ajuda a empresa a entender por que oportunidades estão sendo perdidas. Esse dado pode mostrar padrões importantes, como preço, falta de resposta, prazo, concorrência, perfil do cliente ou outro motivo configurado pela empresa.

Com esses dados, a gestão consegue analisar perguntas como:

muitos negócios estão sendo perdidos pelo mesmo motivo?
a equipe está perdendo oportunidades por demora de resposta?
existe alguma etapa do Funil onde as perdas acontecem com mais frequência?
determinada origem traz muitos contatos sem perfil?
algum ajuste no atendimento poderia reduzir perdas?

Os motivos disponíveis são definidos em Configurações > Campos de dados. Para entender melhor como configurar e usar esses dados, veja Guia completo dos Campos de dados.

O que muda depois do fechamento

Depois que um negócio é fechado, ele deixa de aparecer como uma oportunidade aberta no fluxo normal. Isso ajuda a manter o Funil limpo e evita que a equipe continue acompanhando algo que já terminou.

O fechamento também passa a fazer parte dos dados consultados na Lista de negócios e nos Relatórios. Por isso, fechar corretamente é uma das ações mais importantes para manter os indicadores confiáveis.

Em alguns casos, se o contato responder depois do fechamento, o meuats pode usar a regra de janela após fechamento de negócio. Essa regra ajuda a decidir se a nova mensagem continua ligada ao negócio fechado recentemente ou se pode iniciar um novo fluxo.

Para entender esse comportamento, veja Como funciona a janela após fechamento de negócio.

Como o fechamento afeta os Relatórios

Os Relatórios usam os dados dos negócios para mostrar resultados. Quando a equipe fecha corretamente, fica mais fácil acompanhar ganhos, perdas, conversão, motivos de perda, desempenho por responsável e outras análises da operação.

Se negócios ganhos ficam abertos, o resultado positivo pode não aparecer como deveria. Se negócios perdidos ficam abertos, o Funil fica cheio de oportunidades antigas e os relatórios podem passar uma impressão errada de volume em aberto.

Antes de analisar os Relatórios, garanta que a equipe tem o hábito de fechar negócios no momento certo. Para conhecer melhor os indicadores, consulte Guia completo dos Relatórios.

E se eu fechar o negócio errado?

Se um negócio foi fechado por engano, procure a ação Reabrir negócio, quando ela estiver disponível para o seu perfil e para o estado do negócio.

Depois de reabrir, revise os dados do negócio e continue o acompanhamento normalmente. Se o fechamento errado já afetou relatórios ou rotina da equipe, avise as pessoas envolvidas para que ninguém tome decisão com base em uma informação incorreta.

Para aprender esse processo, veja Como reabrir um negócio fechado.

Fechar não é a mesma coisa que ignorar contato

Marcar um negócio como ganho ou perdido encerra uma oportunidade. Isso não significa que o contato deve ser ignorado para sempre.

Contatos ignorados é outro recurso, usado quando a empresa não quer que determinado contato siga o fluxo automático comum. Por exemplo: número interno, fornecedor ou contato que não deve gerar negócio. Não use o fechamento como substituto de uma regra de contatos ignorados, e não ignore contatos apenas porque um negócio específico foi perdido.

Para entender a diferença, veja Guia completo dos Contatos ignorados.

Boas práticas para fechar negócios

Leia a conversa antes de fechar: confirme que a oportunidade realmente chegou a uma conclusão.
Atualize valor, responsável e origem antes do fechamento: isso melhora a qualidade dos relatórios.
Use o Motivo da perda com cuidado: escolha a opção que melhor representa o caso.
Não deixe negócios antigos abertos sem necessidade: isso atrapalha a leitura do Funil.
Não feche como perdido só porque ainda não houve resposta rápida: siga a rotina de tentativas da empresa.
Avise a equipe quando reabrir algo importante: isso evita que alguém continue trabalhando com a informação anterior.
Revise relatórios com base em dados bem preenchidos: fechamento correto é uma parte essencial da análise.

Dúvidas comuns

Marcar como perdido apaga a conversa?

Não. O fechamento muda o status do negócio, mas não apaga o histórico da conversa. O histórico continua importante para consulta futura.

Preciso preencher valor antes de marcar como ganho?

Se sua empresa usa valor nos relatórios, é recomendável conferir esse campo antes de fechar como ganho. Assim, os indicadores ficam mais fiéis ao resultado real.

Posso mudar o Motivo da perda depois?

Isso depende das permissões e do comportamento definido na ferramenta para negócios fechados. Se você escolheu o motivo errado e não consegue corrigir, fale com uma pessoa administradora ou proprietária da empresa.

Por que não aparece a opção Marcar como ganho ou Marcar como perdido?

Pode ser uma regra do seu perfil, do estado do negócio ou da empresa. Confirme se o negócio está aberto e se você tem permissão para fechá-lo.

O que acontece se o contato responder depois que fechei o negócio?

O comportamento pode depender da janela após fechamento de negócio. A resposta pode continuar ligada ao negócio fechado recentemente ou iniciar um novo fluxo, conforme a regra configurada pela empresa.