Como cadastrar, editar, ordenar e desativar motivos de perda
Os motivos de perda padronizam a explicação usada quando uma negociação é encerrada como perdida. Uma lista bem organizada facilita o preenchimento pela equipe e permite interpretar as perdas sem depender de descrições diferentes para a mesma situação.
A manutenção acontece em Configurações > Campos de dados, no bloco Motivos de perda. Alterar essa lista não encerra negócios por conta própria: ela define as opções utilizadas pela operação.
Cadastre um motivo que represente uma causa
Antes de criar, confira os motivos existentes. Prefira nomes que descrevam causas distintas, como uma restrição de orçamento ou uma escolha por outra solução. Evite duas opções que a equipe não consiga diferenciar.
Abra a criação de motivo, preencha Motivo de perda e salve. Aguarde a confirmação e confira a nova opção na lista.
Se a ferramenta recusar o nome, leia a validação antes de tentar novamente. Não use variações de espaços ou abreviações apenas para contornar uma duplicidade: isso prejudica a interpretação futura dos dados.
Edite o texto sem trocar seu significado
Use Editar na linha do motivo e revise o nome. A edição é adequada para corrigir uma grafia ou tornar a descrição mais clara.
Antes de transformar o significado de um motivo existente, considere os negócios que já usam essa classificação. Renomear uma causa antiga para outra diferente pode fazer os registros parecerem classificados por um critério que não existia quando foram encerrados.
Para uma causa realmente nova, avalie criar uma opção distinta e retirar a antiga de novos usos, em vez de reaproveitar um nome com histórico.
Organize a ordem de apresentação
Use as setas de mover para cima ou para baixo para ajustar a posição dos motivos. Aguarde a atualização da ordem antes de continuar.
Coloque as opções em uma sequência que ajude a equipe a encontrar a causa correta. A primeira posição não deve ser tratada como recomendação para escolher aquele motivo sem analisar o caso.
A ordenação não altera o resultado comercial dos negócios nem reclassifica perdas existentes. Ela organiza a lista de opções.
Desative quando o motivo não deve mais ser usado
Na linha do motivo, altere o controle de Ativo para Inativo. Confira o estado depois da atualização.
A inativação é diferente da exclusão. Use essa distinção quando a empresa deixar de oferecer uma opção para novos preenchimentos, mas ainda precisar compreender a classificação anterior.
Se o motivo participa de recuperação automática por causas específicas, revise essa configuração também. A manutenção da lista e a intenção da automação precisam continuar coerentes.
Atenção ao excluir
Na edição, Excluir motivo de perda abre uma confirmação. O aviso informa que os negócios que utilizavam esse motivo ficam sem motivo de perda preenchido.
Portanto, não exclua apenas para deixar de oferecer a opção. Avalie antes a inativação e o efeito nos registros e relatórios. Se não quiser prosseguir, use Manter motivo de perda.
Só confirme a exclusão quando aceitar esse impacto. Recriar um motivo com o mesmo nome não deve ser tratado como garantia de restaurar os vínculos removidos.
Confira o resultado na operação
Após a manutenção, confira nomes, ordem e status na lista. Oriente a equipe sobre diferenças de significado, principalmente quando houver opções parecidas ou uma causa deixar de ser usada.
Se os controles estiverem em leitura, revise as permissões e o aviso da tela. Não é necessário alterar negócios de clientes para verificar que o cadastro foi atualizado.
Veja também
Para revisar as classificações relacionadas, consulte: