Como configurar a recuperação automática por prazo e motivo de perda

A recuperação automática permite retomar contatos que já tiveram negócio com a empresa. Depois do prazo configurado e conforme a elegibilidade, o sistema pode enviar uma mensagem e abrir um novo negócio para o contato.

Essa regra é diferente das tentativas de contato de um negócio em andamento. A recuperação considera o último negócio do contato, não cada negociação antiga isoladamente.

Escolha quem deve entrar na recuperação

Abra Configurações > Automações e localize Recuperação automática de negócios. Confira se o plano permite o recurso e se seu perfil autoriza a configuração.

Em Quando aplicar, há três possibilidades: Somente negócios perdidos, Negócios ganhos ou perdidos e Negócios perdidos por motivos específicos.

Escolha o escopo conforme a abordagem planejada. Uma mensagem de nova compra pode ter um contexto diferente de uma retomada após perda. O modelo precisa combinar com o público escolhido.

Configure o prazo

Ative Ativar recuperação automática de negócios e defina Prazo e Unidade.

O intervalo permitido é de 30 a 365 dias ou de 1 a 12 meses, conforme a unidade selecionada. Confira o valor depois de trocar a unidade para evitar uma espera diferente da pretendida.

O prazo é contado a partir do encerramento do negócio considerado pela regra, não da criação do contato, da ativação da automação ou de uma perda anterior de outra negociação. Atingir esse prazo torna o registro candidato à recuperação; não garante um envio no mesmo instante.

Por exemplo, se o negócio foi criado há dois meses, mas encerrado há dez dias, uma regra de 30 dias ainda não completou a espera. É a data de encerramento que deve orientar essa conferência. Se houver outro negócio mais recente, analise esse contexto em vez de contar a partir de uma negociação antiga.

Selecione os motivos, quando o escopo exigir

Ao escolher Negócios perdidos por motivos específicos, marque os motivos que fazem sentido para a retomada. É necessário selecionar pelo menos um.

Não inclua um motivo apenas para aumentar o público. Se uma perda representa uma situação em que a empresa não deve insistir, uma mensagem automática genérica pode ser inadequada.

Revise a seleção quando a lista de motivos de perda mudar. Um nome ou uma opção removida pode deixar de representar o critério que você configurou originalmente.

Escolha o modelo e configure seus dados

Em Modelo automático, selecione um modelo de Marketing aprovado e disponível para automações. Confira o texto e todas as variáveis exigidas.

Defina de onde vem cada informação e o que acontece se estiver vazia. Um modelo que depende de um dado inexistente em parte dos negócios precisa de uma escolha explícita: não enviar para aquele contato ou usar um texto substituto adequado.

Não use um substituto para inventar um valor, uma condição comercial ou uma informação pessoal. Quando o dado for essencial, impedir o envio pode ser a opção coerente.

Salve e confira o último negócio

Salve as configurações e revise prazo, escopo, motivos e modelo no resumo. Alterar os campos sem salvar não confirma a regra.

Ao analisar um contato específico, considere o negócio mais recente. A existência de uma perda antiga elegível não significa que ela continue sendo a referência se houve outra negociação depois.

Por isso, não espere uma recuperação independente para cada negócio antigo do mesmo contato. A configuração foi feita para avaliar a situação mais recente relevante à regra.

Quando a recuperação estiver pausada ou em leitura

O aviso de recurso fora do plano informa quando a recuperação está pausada porque o plano atual não a permite. Uma configuração preenchida anteriormente não elimina essa restrição.

Automação em leitura indica que o perfil pode consultar, mas não alterar. Peça a quem tem a responsabilidade adequada que revise a regra; não compartilhe contas para contornar o acesso.

Para investigar uma ausência de recuperação, informe contato, último negócio, prazo e escopo configurados. Evite criar outro negócio só para testar, pois isso muda justamente a referência considerada pela regra.

Veja também

Para completar a configuração da mensagem, consulte:

• Como configurar as variáveis de um modelo usado em automações
• Como definir um texto substituto quando faltar um dado em uma automação
• Como cadastrar, editar, ordenar e desativar motivos de perda
• Como configurar o prazo e o modelo de cada tentativa automática
• Como configurar uma ação final após a última tentativa automática