Como configurar uma ação final após a última tentativa automática

A ação final define o que o meuats deve fazer depois de terminar a sequência de tentativas automáticas sem a retomada esperada. Você pode avisar o responsável ou encerrar o negócio com motivo de perda.

Essa ação é opcional e não é mais uma mensagem de modelo ao cliente. Ela serve para organizar o desfecho operacional da sequência.

Escolha o resultado adequado

Use Avisar o responsável quando alguém precisa revisar o caso antes de decidir o próximo passo. Essa opção preserva a decisão comercial para a pessoa que acompanha o negócio.

Use Encerrar negócio com motivo de perda somente quando a empresa tiver um critério claro para considerar aquela negociação perdida após a sequência. O motivo escolhido precisa representar essa condição, e não uma causa que não foi confirmada.

Se ainda não existe um critério consistente, configure o aviso ao responsável ou mantenha a ação final desligada até definir o processo.

Abra a edição da ação final

Acesse Configurações > Automações, no bloco Tentativas de contato automáticas. É necessário ter ao menos uma tentativa configurada para editar a ação final.

Na linha da ação final, use Editar e ative Ativar ação final. A edição também depende das tentativas estarem habilitadas e de seu perfil permitir alterações.

Não interprete a indisponibilidade antes da primeira tentativa como falha: a ação final precisa de uma sequência à qual possa se referir.

Defina a espera e a ação

No editor, preencha Quando executar e a Unidade. Essa espera é posterior à última tentativa, não à criação do negócio.

Depois, escolha O que fazer. Se selecionar encerramento, preencha também Motivo de perda. Sem um motivo definido, a configuração de encerramento automático não fica completa.

Revise o conjunto antes de salvar: quantidade de tentativas, espera após a última e efeito final. Uma sequência curta com encerramento rápido pode não corresponder ao tempo de resposta real dos seus clientes.

Editor de ação final existente — Neste exemplo, a ação final avisa o responsável dois dias após a última tentativa.

Salve e confira a configuração inteira

Conclua o editor e confira a linha da ação final na tabela. Em seguida, salve as configurações de Automações.

Verifique se a ação aparece ativa com o resultado desejado. A existência de uma linha de ação final não significa que ela esteja habilitada.

Se você alterar ou remover tentativas posteriormente, revise também essa etapa. A expressão “depois da última tentativa” passa a se referir à sequência que estiver configurada.

Entenda quando a ação não deve ser presumida

A automação acompanha o estado da conversa e do negócio. Uma resposta do contato interrompe as tentativas naquele negócio; não trate a ação final como um compromisso que acontecerá de qualquer forma na data inicialmente calculada.

Da mesma forma, uma sequência pausada ou que não chegou à última tentativa não comprova que a ação final já está pronta para ocorrer. Confira o estado do caso antes de interpretar uma ausência de aviso ou encerramento como falha.

O prazo da ação final é diferente da sinalização de atraso por etapa e da recuperação automática de contatos antigos.

Desative sem apagar a sequência

Se não quiser mais executar um desfecho automático, edite a ação e desligue Ativar ação final, salvando a configuração geral.

Isso permite manter as tentativas conforme a estratégia da empresa sem aplicar aquele encerramento ou aviso final. Confira o restante da automação para evitar desligar todos os envios quando a intenção era mudar apenas o desfecho.

Veja também

Para avaliar o alcance da decisão, consulte: