Como escolher as etapas em que as tentativas automáticas devem funcionar

O escopo das tentativas automáticas define em quais etapas do Funil a ferramenta pode retomar conversas sem resposta. Ele permite aplicar a regra em toda a operação ou restringi-la a fases em que essa abordagem faz sentido.

Selecionar uma etapa não envia uma mensagem imediatamente. O negócio também precisa atender às condições da automação, como existir uma sequência elegível sem resposta, ter prazo devido e estar dentro das condições de envio.

Confira a intenção da retomada

Antes de configurar, pense nas etapas em que uma mensagem automática ajuda o atendimento. Uma fase de espera por retorno do cliente pode ter uma necessidade diferente de uma fase em que a equipe ainda está preparando informações.

Evite ativar em todas as etapas apenas para garantir que ninguém fique sem mensagem. A regra precisa respeitar o contexto comercial e o conteúdo do modelo escolhido.

Se a empresa acabou de reorganizar o Funil, revise as etapas ativas antes de definir o escopo.

Escolha o alcance em Automações

Abra Configurações > Automações e localize Tentativas de contato automáticas. Confira se o recurso está habilitado e se seu perfil permite alterações.

No campo Onde a automação deve funcionar, escolha uma das opções:

Em todas as etapas, quando a mesma regra é adequada ao Funil inteiro.
Somente em etapas específicas, quando a retomada deve ficar restrita a fases selecionadas.

Na opção específica, marque as etapas desejadas na lista. É necessário selecionar ao menos uma etapa quando existem tentativas configuradas e o escopo não é global.

Revise a seleção e salve as configurações da página. A escolha no formulário ainda não confirma a aplicação da mudança.

Configurações > Automações: escopo e estado das tentativas — O escopo seleciona as etapas em que a sequência pode atuar.

Relacione o escopo às demais condições

Um negócio fora das etapas selecionadas não está elegível por esse critério. Já um negócio dentro do escopo ainda depende da sequência e dos demais requisitos.

As tentativas ajudam a retomar conversas sem resposta. Se o contato responder, elas param naquele negócio. Os envios também respeitam o horário de funcionamento da empresa.

Portanto, não use a ausência de envio como prova de que uma etapa foi desmarcada. Confira prazo, resposta, estado da automação e modelo antes de atribuir o resultado ao escopo.

Revise após mudanças no Funil

Quando criar uma etapa nova, volte à automação se estiver usando uma seleção específica. O nome da etapa nova aparecer no Funil não significa que ela foi incluída na sua escolha anterior.

Ao inativar ou excluir etapas e transferir negócios, confira a etapa de destino. Ela pode estar dentro ou fora do escopo das tentativas, alterando o contexto de acompanhamento dos registros.

Não selecione etapas somente pelo nome antigo. Confira a estrutura atual e a função que cada fase tem na operação.

Se o campo estiver bloqueado

A seleção fica indisponível quando as tentativas estão desligadas ou quando seu perfil só pode consultar a configuração. Leia o aviso para distinguir essas condições.

Se aparecer Tentativas pausadas, a ferramenta informa que não haverá mensagens até reativar e salvar. Escolher etapas não elimina essa pausa por si só.

Ajuste somente a condição correspondente à sua intenção. Se a automação foi pausada de propósito, não a reative apenas para conseguir editar uma lista sem avaliar a retomada dos envios.

Veja também

Para completar a regra de retomada, consulte: