Como configurar o fechamento automático de um negócio como perdido

O fechamento automático como perdido é uma opção da ação final das tentativas de contato. Ele permite encerrar a negociação depois da sequência e do prazo final configurado, quando as condições da automação continuam sendo atendidas.

Não é um fechamento genérico de qualquer negócio antigo nem uma consequência automática da marcação de atraso no Funil. O procedimento pertence à sequência de tentativas.

Defina o critério comercial antes da regra

Antes de configurar, estabeleça o que justifica considerar a negociação perdida após as tentativas. A falta de resposta, por exemplo, não comprova que o cliente escolheu um concorrente ou recusou o preço.

Escolha um motivo de perda compatível com o que a empresa realmente sabe. Se a decisão exigir análise humana, use a alternativa de avisar o responsável em vez de encerrar automaticamente.

Essa escolha afeta o registro comercial e a interpretação dos relatórios. O motivo não deve servir apenas para preencher um campo obrigatório.

Prepare a sequência de tentativas

Acesse Configurações > Automações e revise Tentativas de contato automáticas. Confira etapas elegíveis, modelos, intervalos e quantidade de tentativas.

É preciso ter ao menos uma tentativa configurada para acessar a ação final. Verifique também se os envios estão habilitados e se não existe um aviso de pausa.

A ação de fechamento ocorre depois da última tentativa e de sua espera final. Reduzir a sequência ou mudar os intervalos altera o contexto em que o encerramento será considerado.

Configure a ação de encerramento

Na ação final, use Editar e ative Ativar ação final.

Complete os campos nesta ordem:

Defina Quando executar e a Unidade para a espera após a última tentativa.
Em O que fazer, escolha Encerrar negócio com motivo de perda.
Selecione o Motivo de perda adequado.

Conclua o editor, revise o resumo e salve as configurações da página. Se faltar o motivo, a ferramenta pede sua seleção antes de aceitar o encerramento automático.

Editor de ação final com Encerrar negócio com motivo de perda selecionado — Defina a espera e o motivo de perda antes de salvar a ação final.

Confira o efeito esperado

Quando executado, o desfecho registra o negócio como perdido com o motivo configurado. Isso não equivale a excluir o negócio nem apagar a conversa.

A equipe deve compreender essa regra ao analisar perdas. Um encerramento automático precisa ser distinguido de uma conclusão obtida em conversa direta quando essa diferença for relevante à operação.

Não presuma a execução somente porque o prazo calculado passou. Respostas, estado do negócio e andamento da sequência precisam continuar compatíveis com a automação. Confira o caso e os registros apresentados antes de afirmar que houve falha.

Revise o motivo e as regras relacionadas

Se o motivo de perda for editado, inativado ou excluído depois, retorne à configuração e confira a escolha. Excluir um motivo também pode retirar essa classificação de negócios que já o utilizavam.

A recuperação automática é uma regra separada. Fechar um negócio como perdido não significa que ele será retomado imediatamente ou que todos os contatos encerrados entrarão em recuperação.

Se a empresa usa recuperação por motivos específicos, revise se o motivo escolhido para esse fechamento faz parte da intenção daquela outra regra.

Para interromper o fechamento automático

Edite a ação final e desative-a, ou escolha Avisar o responsável se quiser manter uma revisão ao final da sequência. Salve a configuração geral e confira o resumo.

Essa alteração trata dos próximos efeitos da regra. Não deve ser apresentada como reabertura automática de negócios já encerrados. Casos anteriores precisam ser revisados pelo procedimento apropriado.

Veja também

Para manter o encerramento coerente com o processo, consulte: