Como transferir negócios ao desativar ou excluir uma pessoa
Ao retirar uma pessoa da equipe, é necessário garantir que seus negócios tenham continuidade. O meuats pede um destinatário quando a ação exige transferência, mas o alcance muda conforme você inativa ou exclui o usuário.
Na inativação, a exigência trata dos negócios abertos. Na exclusão, a confirmação considera os negócios atribuídos ao usuário de forma mais ampla, e não somente os abertos. Leia a contagem e o texto da janela antes de confirmar.
Escolha a ação adequada antes do destinatário
Use a inativação quando quiser retirar o acesso e manter o cadastro como inativo. Use o procedimento de exclusão somente quando a intenção for remover o acesso daquele cadastro da empresa.
Em ambos os casos, confira quem poderá continuar responsável pelos registros. A pessoa escolhida deve ser adequada à operação; não basta estar disponível no seletor.
Se o usuário atual for o responsável padrão da conta, substitua-o em Configurações > Funil antes de prosseguir. Essa dependência também vale quando a intenção é excluir o acesso.
Transfira os abertos durante a inativação
Abra Configurações > Equipe, localize o usuário e entre em Editar usuário. Ao mudar Status de ativo para Inativo, a ferramenta verifica se existem negócios abertos.
Quando existirem, a tela informa a quantidade e apresenta Transferir negócios abertos para. Escolha um destinatário, confira a seleção e salve.
Não deixe essa decisão para depois da inativação: o formulário exige o destino para concluir a mudança. Se você precisa dividir a carteira entre várias pessoas, esse seletor único não deve ser tratado como uma regra de divisão automática. Organize previamente a distribuição apropriada ao seu caso.
Revise o alcance adicional da exclusão
Na edição do usuário, Excluir usuário abre Confirmar exclusão do usuário. A janela informa que o acesso será removido da empresa.
Quando há negócios atribuídos, a confirmação apresenta a quantidade total considerada e o campo Transferir negócios para. O texto não limita essa transferência aos negócios abertos.
Antes de excluir:
- Confira novamente o nome do usuário.
- Leia a quantidade de negócios e o alcance descrito na confirmação.
- Escolha o destinatário e confirme somente se a transferência completa for desejada.
Esse cuidado importa quando há negócios encerrados no cadastro: a exclusão considera também esses registros na transferência. Se a intenção é transferir apenas a carteira em andamento e preservar o cadastro inativo, revise o procedimento de inativação antes de escolher a exclusão.
Confirme a operação e o trabalho que continua
Aguarde a mensagem de sucesso da ação escolhida. Depois, confira o status do usuário ou sua remoção da lista, conforme o caso, e revise os negócios relevantes com quem os recebeu.
Verifique especialmente as negociações em andamento que exigem uma resposta ou próximo passo próximo. A troca de responsável identifica a continuidade, mas não garante que a pessoa já tenha lido todos os registros e compromissos.
Consulte também as atividades relacionadas à operação. Não interprete a transferência de negócios como confirmação automática de transferência de todas as atividades, pois são responsabilidades que precisam ser verificadas separadamente.
Se a ferramenta não permitir concluir
A falta de destinatário, a condição de responsável padrão ou as permissões do seu acesso podem impedir a ação. Leia o aviso e resolva a dependência correspondente.
Se não houver um destinatário adequado, mantenha o usuário e organize a continuidade antes de repetir a operação. Não exclua negócios nem altere seus status para contornar a exigência de transferência.
Esta ação também não transfere a propriedade da empresa. Quando o integrante é o proprietário e precisa deixar essa função, siga o procedimento específico de transferência de propriedade.
Veja também
Para preparar a saída com o alcance correto, consulte: