Como definir se uma pessoa pode receber atribuição automática de negócios
A opção Recebe atribuição, no cadastro de uma pessoa da equipe, define se ela pode participar do recebimento automático de novos negócios. Ela é útil para manter um integrante com acesso à ferramenta sem incluí-lo na distribuição de novas oportunidades.
Essa configuração deve ser lida junto com o modo de atribuição do Funil. Marcar uma pessoa como apta não significa que todos os próximos negócios serão enviados a ela: o modo escolhido pela empresa também participa dessa decisão.
Confira o usuário e a distribuição atual
Abra Configurações > Equipe, localize o integrante em Usuários do time e entre em Editar usuário. Confira o nome, o e-mail e o status antes de alterar a atribuição.
Se você não tiver permissão para gerenciar a equipe, a consulta ao cadastro não será suficiente para salvar. Peça a quem administra o acesso que faça a mudança apropriada à operação.
Também confira Configurações > Funil quando a dúvida for sobre o destino dos novos negócios. Em Responsável fixo, a entrada é encaminhada para a pessoa definida como responsável padrão. Em Roleta, a distribuição considera os usuários aptos. A disponibilidade do modo depende das condições apresentadas pela ferramenta.
Altere a elegibilidade
No cadastro do usuário:
- Localize Recebe atribuição.
- Selecione Sim para permitir o recebimento automático ou Não para retirar essa participação.
- Salve e aguarde Usuário atualizado.
Confira a configuração na lista ou reabra o cadastro. Alterar o seletor sem salvar não conclui a decisão.
Use Não, por exemplo, quando um integrante continuará consultando e trabalhando na ferramenta, mas não deverá receber novas oportunidades pela distribuição automática. Se a intenção for retirar completamente o acesso à empresa, o procedimento adequado é a inativação, com a revisão dos negócios abertos.
Não confunda novos negócios com a carteira existente
A opção trata da possibilidade de receber novos negócios automaticamente. Ela não é uma ação de transferência dos negócios que já estão sob responsabilidade da pessoa.
Antes de retirar alguém da distribuição, confira se existe trabalho em andamento que também precisa mudar de responsável. Se houver, organize essa transferência pelo procedimento correspondente, sem esperar que a alteração de Recebe atribuição redistribua a carteira.
Também não confunda essa escolha com o perfil de acesso. Uma pessoa pode deixar de receber atribuição automática e continuar com as mesmas permissões para trabalhar nos registros que seu acesso permite.
Se a pessoa for o responsável padrão
O meuats protege o usuário definido como responsável padrão da conta. A tela orienta a alterar esse responsável em Funil antes de retirar a atribuição automática, inativar ou excluir o acesso.
Nessa situação, primeiro escolha um substituto adequado em Entrada e distribuição de negócios e salve a configuração do Funil. Depois retorne à equipe e conclua a mudança no usuário anterior.
Essa ordem evita deixar a entrada de novos negócios dependente de alguém que acabou de ser retirado da distribuição. Não tente contornar o impedimento excluindo o usuário ou mudando seu perfil.
Confira o resultado sem criar negócios de teste
Após salvar, verifique a elegibilidade do usuário e a configuração do Funil. Em uma próxima entrada real, observe o responsável atribuído considerando o modo vigente.
No modo fixo, outra pessoa estar apta não substitui o responsável padrão. Na roleta, estar apto não é promessa de receber o próximo negócio individual. Se o resultado parecer incompatível, registre o negócio, o horário e a configuração observada para análise.
Veja também
Para completar a revisão da distribuição, consulte: