Como desativar uma pessoa da equipe sem excluir seu histórico
Desativar um usuário mantém seu cadastro como inativo e impede que ele continue acessando a empresa por esse vínculo. É uma opção diferente de excluir o usuário e serve quando você precisa encerrar o acesso preservando o cadastro para consulta.
Usuários inativos não contam no limite de usuários ativos do plano. Isso não significa que a mudança redistribui qualquer trabalho sem conferência: quando há negócios abertos, a ferramenta exige escolher quem ficará responsável por eles.
Prepare a continuidade do atendimento
Antes de desativar, confira a empresa ativa e identifique a pessoa em Configurações > Equipe. Revise sua carteira e defina um destinatário adequado para os negócios em andamento.
Se o integrante for o responsável padrão da conta, altere esse responsável primeiro em Configurações > Funil. O meuats impede a inativação enquanto essa dependência permanecer.
Considere também tarefas da equipe e compromissos que precisem ser reorganizados. A transferência de negócios apresentada na inativação não deve ser interpretada como confirmação de que todas as atividades foram redistribuídas.
Altere o status do usuário
Em Usuários do time, abra a edição da pessoa e confira nome e e-mail. No campo Status, escolha Inativo.
Quando houver negócios abertos, a tela mostra a quantidade e solicita Transferir negócios abertos para. Escolha a pessoa que continuará o atendimento antes de salvar.
Conclua a operação nesta ordem:
- Confira se o usuário e o status escolhido estão corretos.
- Se houver transferência exigida, revise o destinatário.
- Salve e aguarde a confirmação Usuário atualizado.
Se não houver uma pessoa adequada na lista de destino, interrompa a mudança e organize a equipe. Selecionar alguém apenas para liberar o botão pode deixar negócios com quem não deveria atendê-los.
Entenda o que muda e o que permanece
Depois de salvo como inativo, o integrante deixa de acessar a empresa por aquele cadastro e sai da contagem de usuários ativos. O registro permanece na equipe como inativo.
Os negócios abertos são encaminhados ao destinatário escolhido quando essa transferência foi exigida. A inativação não deve ser descrita como exclusão do histórico nem confundida com o fluxo de exclusão do usuário, cujo tratamento de negócios é mais amplo.
Para apenas impedir novos recebimentos automáticos, sem retirar o acesso, use Recebe atribuição: Não. Esse ajuste tem um objetivo menor e não substitui uma decisão de desligamento.
Confira a transferência após salvar
Volte à lista da equipe e confirme o status. Depois, revise os negócios abertos relevantes com o novo responsável. Essa conferência operacional complementa a mensagem de sucesso: o objetivo é manter os atendimentos identificados e com continuidade.
Se a tela informar falha, não comunique o desligamento como concluído sem conferir o estado. Registre o aviso e corrija o motivo indicado, como a ausência de destinatário ou a condição de responsável padrão.
Não altere as datas ou encerre negócios artificialmente para dispensar a transferência. Eles devem continuar representando a negociação real.
Restrições e eventual retorno
A edição bloqueia a inativação do próprio usuário conectado. Para mudanças que envolvam seu acesso, peça a outro responsável autorizado que avalie o procedimento apropriado. A transferência de propriedade da empresa também tem um fluxo separado.
Se for necessário reativar alguém, confira a capacidade do plano para usuários ativos e revise perfil e atribuição antes de retomar o trabalho. Reativar não deve ser entendido como devolução automática dos negócios que foram transferidos.
Veja também
Para escolher a ação adequada, consulte: