Como configurar os modos de atribuição de novos negócios

O modo de atribuição define como os novos negócios são distribuídos para a equipe. Em Configurações > Funil, o meuats oferece Responsável fixo e Roleta, conforme a disponibilidade do recurso para a empresa.

No modo fixo, a entrada é direcionada à pessoa definida como responsável padrão. Na roleta, a distribuição acontece entre os usuários aptos. A escolha deve acompanhar a forma como sua equipe recebe e divide novas oportunidades.

Confira quem pode receber negócios

Antes de mudar a distribuição, revise os integrantes em Configurações > Equipe. A opção Recebe atribuição indica se a pessoa pode participar do recebimento automático de novos negócios.

Não inclua alguém apenas para aumentar a quantidade de participantes. Confira se a pessoa está ativa e preparada para atender a entrada. Uma distribuição configurada corretamente ainda depende de uma equipe disponível para executar o trabalho.

A configuração do Funil usa as pessoas aptas apresentadas pela ferramenta. Se um integrante não aparecer como opção, confira seu cadastro antes de procurar uma falha no seletor.

Configure um responsável fixo

Em Configurações > Funil, localize Entrada e distribuição de negócios e escolha Responsável fixo em Modo de atribuição.

O campo Responsável padrão passa a identificar quem receberá os novos negócios nesse modo. Escolha a pessoa, confira também a etapa de entrada e salve as alterações.

Esse modo é adequado quando a recepção inicial está concentrada em uma pessoa. Outros usuários aptos não substituem automaticamente o responsável padrão só por estarem marcados para receber atribuição.

Configure a roleta

Se estiver disponível, escolha Roleta em Modo de atribuição. Revise os usuários aptos na equipe e salve a configuração.

A roleta distribui novas entradas entre os participantes elegíveis. Não interprete isso como promessa de que uma pessoa específica receberá o próximo negócio ou de que todas as carteiras existentes ficarão com o mesmo tamanho.

Alterar o modo não é uma redistribuição dos negócios já atribuídos. Se você precisa reorganizar a carteira atual, faça isso pelo procedimento de transferência apropriado.

Configurações > Funil: entrada e atribuição — Etapa inicial e modo de atribuição definem a entrada de novos negócios.

Salve e verifique as restrições do plano

Aguarde Alterações do funil salvas e confira o modo apresentado após a operação. Mudanças selecionadas e ainda não salvas não confirmam a distribuição vigente.

O aviso Modo de atribuição em leitura informa quando o plano não permite alterar o modo nem o responsável padrão. A etapa de entrada pode continuar editável, conforme a orientação da própria tela.

Se existir uma configuração de roleta que o plano atual não libera, a tela avisa que, ao salvar, a distribuição volta para responsável fixo. Leia esse aviso antes de salvar outras mudanças e confira o resultado final. Não suponha que uma opção antiga continuará ativa apesar da restrição.

Antes de retirar o responsável padrão da equipe

O responsável padrão tem uma dependência operacional. Para inativá-lo, excluí-lo ou retirar sua atribuição automática, escolha antes um substituto em Funil.

Salve a nova configuração e só depois retorne ao cadastro do usuário anterior. Essa ordem mantém a entrada associada a uma escolha válida e evita tentar resolver a restrição pelo desligamento direto da pessoa.

Acompanhe a aplicação na operação

Confira a atribuição nas próximas entradas reais, levando em conta o modo salvo e os participantes elegíveis. Um negócio antigo manter seu responsável não demonstra falha na configuração de novos negócios.

Se observar algo incompatível, registre o negócio, o horário e a configuração vigente. Esses dados permitem investigar o caso sem criar entradas artificiais nem alterar a carteira para testar hipóteses.

Veja também

Para preparar e conferir a distribuição, consulte: