Como usar itens do Estoque para registrar interesse em um negócio
O interesse vincula itens do Estoque ao negócio e permite registrar quantidade e valor unitário da negociação. Ele ajuda a representar o que está sendo negociado e a compor o valor a partir dos itens escolhidos.
Adicionar interesse não é concluir uma venda. A disponibilidade e a quantidade são verificadas novamente quando o negócio é marcado como ganho.
Abra o negócio e selecione um item
Em Atendimento, abra a conversa e confira o negócio em andamento. Use Adicionar interesse para abrir a busca de itens disponíveis.
Confirme que está no negócio correto antes de incluir. Um mesmo contato pode ter histórico comercial, e o interesse deve representar a negociação que você está conduzindo.
No campo Buscar item, procure o produto desejado. Use Ver detalhes quando precisar conferir os dados do catálogo antes de escolhê-lo.
Revise quantidade e valor unitário
Defina a quantidade e o valor unitário antes de adicionar o item. O preço sugerido do catálogo é uma referência e pode ser ajustado na negociação.
Confira as duas informações juntas: uma quantidade incorreta altera o total mesmo que o preço unitário esteja certo.
Ajustar o valor aplicado nesse negócio não equivale a mudar o preço sugerido do item para toda a empresa. A atualização do catálogo possui um procedimento próprio e um alcance específico.
Se já houver um valor sem itens
Quando o negócio já possui valor informado sem itens de interesse, a ferramenta apresenta Substituir valor pelo interesse?.
O aviso explica que, ao confirmar, o valor do negócio será calculado pelos itens de interesse. Leia essa consequência antes de aceitar, pois a operação não deve ser interpretada como acrescentar um item mantendo um total independente sem revisão.
Se não quiser substituir o critério de valor, cancele e confira o negócio. Não confirme apenas para fechar a janela.
Confira e ajuste o interesse registrado
Depois de adicionar, confira os itens, as quantidades e o valor resultante no negócio. Se precisar alterar um interesse, abra seus detalhes e revise Quantidade e Valor unitário conforme a negociação.
Não use uma edição de interesse para corrigir dados gerais do produto, como descrição ou categoria do catálogo. Esses dados pertencem ao cadastro do Estoque.
Ao relatar uma divergência, informe se o problema está no preço sugerido do item ou no valor aplicado naquele negócio.
Diferencie interesse de envio de detalhes
Enviar detalhes do produto prepara informações para a conversa. Essa ação tem finalidade de comunicação e não deve ser confundida com registrar os itens que compõem o negócio.
Da mesma forma, adicionar um interesse não comprova que o cliente recebeu uma mensagem com os dados do produto. Confira o envio na conversa pelo procedimento apropriado.
Não presuma reserva ou baixa na inclusão
Um item associado como interesse ainda precisa atender às condições de disponibilidade no fechamento. Não trate sua inclusão como garantia de saldo reservado até a venda.
Para itens com quantidade limitada ou únicos, confira a disponibilidade atual antes de prometer a entrega. A baixa relacionada ao negócio ganho é uma etapa posterior.
Se o item não estiver disponível na busca ou a inclusão falhar, leia o aviso e confira o cadastro, sem alterar o saldo apenas para contornar a validação.
Veja também
Para relacionar negociação e catálogo, consulte:
- Como configurar a aplicação de um novo preço em itens e negócios
- Como configurar os padrões de quantidade, condição e controle de estoque para novos itens
- Como interpretar o histórico geral de alterações do Estoque
- Como consultar o histórico de alterações de um item do Estoque
- Como criar, editar e remover categorias do Estoque