Como preparar dados antes de começar no meuats

Antes de começar a usar o meuats com a equipe, vale separar algumas informações básicas. Isso deixa a configuração mais rápida e evita mudanças confusas logo nos primeiros dias.

Você não precisa ter tudo perfeito desde o início. Mas precisa ter uma primeira versão clara da operação: quem atende, quais etapas existem, quais dados serão preenchidos e quais automações fazem sentido.

Menu de Configurações do meuats — Configurações é o ponto de partida para organizar a empresa antes da operação.

1. Dados da empresa

Comece pelo nome da empresa, descrição curta, fuso horário e horário de funcionamento. Essas informações ficam em Configurações > Empresa.

Empresa com fuso e horário de funcionamento — Revise fuso e horário antes de ativar automações.

2. Pessoas da equipe

Liste quem precisa acessar a empresa e qual será o papel de cada pessoa. Separe quem apenas atende, quem administra a operação e quem deve ter responsabilidade de propriedade da conta.

Também defina quem pode receber negócios. Nem toda pessoa com acesso precisa receber atribuição de oportunidades.

3. Etapas do Funil

Desenhe o caminho básico do negócio. Quais fases uma oportunidade percorre desde a entrada até o fechamento? Use nomes simples e em ordem lógica.

Configuração das etapas do Funil — Prepare as etapas antes de começar a distribuir negócios.

4. Motivos de perda

Liste os motivos mais comuns para um negócio ser perdido. Não exagere na quantidade. A lista deve ajudar a equipe a escolher com clareza e ajudar a empresa a analisar depois.

5. Origens de negócio

Defina de onde os contatos chegam: WhatsApp, Instagram, Site, Google, Indicação, Evento ou outros canais importantes. Evite nomes duplicados para o mesmo canal.

6. Campos personalizados

Pense se a equipe precisa registrar dados extras, como produto de interesse, região, orçamento ou data desejada. Se o dado será consultado depois, pode fazer sentido criar um campo personalizado.

Campos de dados com motivos, origens e campos personalizados — Campos de dados devem ser preparados antes da equipe preencher negócios em volume.

Modal Novo campo personalizado — Crie campos personalizados apenas para informações úteis no dia a dia.

7. Conexão do WhatsApp

Antes de operar, confirme como será feita a conexão do WhatsApp da empresa. A equipe precisa saber qual número será usado e quem tem acesso ao aparelho ou conta para confirmar a conexão quando necessário.

8. Regras de automação

Decida se a empresa já quer usar automações desde o primeiro dia. Para começar com segurança, muitas equipes preferem configurar primeiro janela após fechamento e deixar tentativas automáticas simples.

Tela Automações do meuats — Automações funcionam melhor quando Funil, campos e equipe já estão claros.

Checklist antes de iniciar

nome da empresa definido;
fuso horário conferido;
horário de funcionamento preenchido;
usuários e perfis definidos;
responsável padrão escolhido;
etapas do Funil desenhadas;
motivos de perda organizados;
origens de negócio definidas;
campos personalizados realmente necessários listados;
WhatsApp da empresa separado para conexão;
primeiras automações decididas.

Comece simples e revise depois

A primeira configuração não precisa ser definitiva. O melhor caminho é começar simples, operar alguns dias, observar dúvidas da equipe e revisar etapas, motivos, origens e automações com base no uso real.