Guia completo do Funil: etapas, entrada de negócios, responsáveis e atraso
O Funil é a estrutura que organiza os negócios em etapas. Ele ajuda a equipe a entender em que ponto cada oportunidade está, quem é responsável por ela e quando um negócio precisa de atenção.
No meuats, existe o Funil operacional dentro do Atendimento e existe a tela de configuração em Configurações > Funil. Este guia explica a tela de configuração.
Visão geral do funil
No topo da tela, o meuats mostra uma visão rápida com Etapas ativas, Etapas em uso e Ordem do funil. Use esse bloco para conferir rapidamente se o Funil está organizado antes de editar qualquer coisa.
- Etapas ativas: quantidade de etapas disponíveis para a operação atual.
- Etapas em uso: etapas que ainda têm negócios em aberto.
- Ordem do funil: informa se a ordem atual está salva ou se há mudança pendente.
Entrada e distribuição de negócios
O bloco Entrada e distribuição de negócios define o que acontece quando um novo negócio entra no meuats. Ele tem três pontos principais: Etapa de entrada dos novos negócios, Modo de atribuição e Responsável padrão.
Etapa de entrada dos novos negócios
A etapa de entrada é onde cada novo negócio começa. Se a empresa quer analisar todo novo contato antes de avançar, a etapa inicial pode ser algo como “Novo lead” ou “Novo contato”. Se a operação já começa com atendimento ativo, pode ser uma etapa como “Em atendimento”.
Modo de atribuição
O Modo de atribuição define como o responsável pelo novo negócio será escolhido. Quando estiver em Responsável fixo, os novos negócios vão para uma pessoa padrão. Quando estiver em Roleta, a distribuição pode ser feita entre usuários aptos, quando esse recurso estiver disponível para a empresa.
Se alguma opção aparecer bloqueada por plano ou permissão, não tente contornar. Verifique o perfil do usuário e, para regras comerciais, consulte a tela de Plano e pagamento ou a página de Planos e Preços.
Etapas do funil
As Etapas do funil representam as fases pelas quais um negócio passa. Cada etapa deve ter um nome fácil de entender. Uma boa etapa ajuda a equipe a saber o próximo passo sem precisar perguntar o que ela significa.
- Ordem: define a sequência das etapas.
- Etapa: mostra o nome e quantos negócios estão abertos nela.
- Sinalização de atraso: indica se o meuats deve marcar negócios parados nessa etapa.
- Dias de atraso: define depois de quantos dias sem atividade o negócio fica atrasado naquela etapa.
- Status: mostra se a etapa está ativa ou inativa.
- Ações: abre a edição da etapa.
Editar etapa
Ao clicar em Editar, o meuats abre o modal Editar etapa. Nele você pode ajustar nome, sinalização de atraso, dias de atraso e status. Se a etapa tiver negócios em aberto, a tela também pode pedir para escolher para onde enviar esses negócios antes de inativar ou excluir.
Sinalização de atraso
A Sinalização de atraso ajuda a encontrar negócios que ficaram parados tempo demais. Ela não significa que o negócio está perdido. Significa que a equipe deve olhar aquele caso e decidir o próximo passo.
Use prazos diferentes conforme a etapa. Uma etapa de primeiro atendimento talvez precise de reação rápida. Uma etapa de proposta pode ter um prazo maior, porque o contato pode precisar analisar a oferta.
Funil no Atendimento
Depois de configurado, o Funil aparece no Atendimento, onde a equipe acompanha os negócios em colunas e move oportunidades entre etapas. A tela de configuração define a estrutura; o Atendimento mostra a operação acontecendo.
Quando revisar o Funil
- quando a equipe não entende em que etapa colocar um negócio;
- quando há muitas oportunidades acumuladas na mesma etapa;
- quando relatórios não representam bem a rotina real;
- quando novos negócios entram com responsável errado;
- quando a empresa muda o processo de atendimento ou vendas.
Cuidados antes de mudar etapas
- não exclua etapas sem verificar negócios em aberto;
- não crie etapas com nomes parecidos demais;
- não use o Funil como lista de tarefas pessoais;
- combine o significado de cada etapa com a equipe;
- depois de reorganizar, clique em Salvar ordem quando essa ação estiver disponível.