Como acompanhar negócios parados ou atrasados
Negócios parados ou atrasados são oportunidades que precisam de atenção porque ficaram tempo demais sem avanço, sem mensagem ou sem ação da equipe. Acompanhar esses casos ajuda a evitar perdas por esquecimento.
O que significa parado ou atrasado
Um negócio parado não necessariamente está perdido. Ele apenas não teve atividade recente ou está além do tempo esperado para aquela rotina. Atrasado é um alerta para revisar, não uma conclusão automática.
Use o filtro Atrasados
No Atendimento, o filtro rápido Atrasados ajuda a encontrar conversas e negócios que precisam de atenção. Use esse filtro durante a revisão diária da operação.
Use a ordenação Maior tempo inativo
A ordenação Maior tempo inativo coloca no topo os atendimentos há mais tempo sem atividade. Ela é útil quando você quer revisar a fila sem depender apenas de alertas.
Revise no Funil
No Funil, observe etapas com muitos negócios acumulados. Se uma coluna tem muitos cartões e pouca movimentação, pode haver atraso no processo daquela etapa.
Revise na Lista de negócios
A Lista de negócios é útil para consultas por responsável, status, etapa e período. Use essa tela quando precisar revisar uma carteira maior ou comparar vários negócios de uma vez.
Automações podem ajudar
Dependendo da configuração da empresa, Tentativas de contato automáticas e alertas internos podem ajudar a lembrar a equipe sobre negócios sem resposta. Mesmo assim, a equipe deve revisar os casos e decidir o próximo passo.
O que fazer ao encontrar um negócio parado
- Leia o histórico da conversa.
- Confira a etapa atual.
- Verifique o responsável.
- Veja se há nota interna ou próximo passo combinado.
- Responda o contato, altere a etapa, registre uma nota ou feche o negócio, conforme o caso.
Boas práticas
- faça uma revisão diária dos atrasados;
- não feche como perdido sem conferir o histórico;
- use notas internas para explicar tentativas e próximos passos;
- combine prazos esperados por etapa com a equipe;
- revise relatórios para entender onde os atrasos se repetem.