Como buscar, filtrar e ordenar conversas e negócios
Quando a empresa tem muitas conversas, a busca e os filtros ajudam a encontrar o atendimento certo sem perder tempo. No meuats, você pode buscar conversas, negócios e telefones, aplicar filtros rápidos, abrir Filtros de negócios e ordenar a lista.
Use a busca global
Na barra superior, use o campo Buscar conversas, negócios e telefones. Digite o nome do contato, o nome do negócio, parte do telefone ou um termo relacionado ao histórico.
Quando o resultado aparecer, clique nele para abrir a conversa no Atendimento. Essa busca é útil quando você já sabe quem procura.
Use os filtros rápidos
Na tela de Atendimento, os filtros rápidos ajudam a separar situações comuns: Todos, Não lidos, Atrasados e Meus.
- Todos: mostra a visão geral.
- Não lidos: mostra conversas que ainda precisam ser vistas.
- Atrasados: mostra negócios que precisam de atenção por falta de atividade ou alerta interno.
- Meus: mostra conversas e negócios sob sua responsabilidade.
Use Filtros de negócios
Quando precisar de um recorte mais detalhado, clique em Filtros. O modal Filtros de negócios permite filtrar por etapa, responsável, origem, tentativas de contato automáticas, criação do negócio e última mensagem.
Ordene a lista
A ordenação muda a ordem em que as conversas aparecem. Ela não remove itens, apenas organiza a lista. Entre as opções estão Última mensagem mais recente, Última mensagem mais antiga, Maior tempo inativo, Negócio criado mais recente, Maior valor, Nome A-Z e Responsável.
Use Maior tempo inativo quando quiser revisar atendimentos parados. Use Responsável quando estiver conferindo a distribuição da carteira entre a equipe.
Lista de negócios
A Lista de negócios também tem busca e filtros próprios. Ela é melhor quando você quer consultar negócios em uma visão mais ampla, sem focar apenas na conversa aberta.
Boas práticas
- comece pela busca quando souber o nome ou telefone;
- use filtros rápidos para priorizar a rotina do dia;
- limpe filtros quando a lista parecer curta demais;
- combine filtros com ordenação para revisar uma carteira específica;
- use a Lista de negócios para análises mais amplas.
Dúvidas comuns
Um filtro pode esconder uma conversa?
Sim. Se uma conversa parece ter sumido, verifique se há filtros ativos antes de concluir que houve problema.
Buscar altera o status da conversa?
Não. Buscar apenas encontra itens. O status de leitura pode mudar quando você abre a conversa, conforme o comportamento do Atendimento.