Guia completo das Automações: janela após fechamento, tentativas automáticas e recuperação
A tela Automações reúne regras que ajudam a empresa a manter o atendimento organizado sem depender de ações manuais em todos os casos. Ela fica em Configurações > Automações.
No meuats, as automações principais são: Janela após fechamento de negócio, Tentativas de contato automáticas e Recuperação automática de negócios. Cada uma resolve um problema diferente.
Antes de ativar automações
Automação não substitui uma operação bem combinada. Ela ajuda quando as regras estão claras. Antes de ativar qualquer automação, confirme quais etapas existem no Funil, quais motivos de perda serão usados e qual tom de mensagem a empresa quer manter.
- use mensagens curtas e fáceis de entender;
- evite textos que pareçam uma conversa humana se a mensagem é automática;
- teste primeiro com regras simples;
- acompanhe os primeiros negócios afetados;
- revise o horário de funcionamento da empresa.
Janela após fechamento de negócio
A Janela após fechamento de negócio define por quanto tempo, depois de fechar um negócio, novas mensagens do mesmo contato continuam entrando no atendimento sem abrir automaticamente um novo negócio.
Essa regra evita duplicidade. Por exemplo: se o negócio foi marcado como ganho e o contato responde logo depois com um comprovante, agradecimento ou dúvida final, talvez essa mensagem ainda pertença ao mesmo contexto.
A tela mostra Ativar janela após fechamento de negócio, Prazo em horas e o botão Salvar janela após fechamento de negócio. Escolha um prazo que represente a rotina da empresa, sem transformar mensagens novas em continuidade antiga por tempo demais.
Tentativas de contato automáticas
As Tentativas de contato automáticas enviam mensagens de retomada quando um negócio fica sem resposta. Você define se a automação está ativa, onde ela deve funcionar, quais tentativas existem, quando cada mensagem sai e qual texto será enviado.
A primeira tentativa considera o tempo desde a última mensagem enviada pela equipe sem resposta do contato. As próximas tentativas seguem a sequência definida. Se o contato responder, as tentativas param naquele negócio.
Ação final
Depois da última tentativa, você pode configurar uma Ação final. Ela serve para decidir o que acontece se o contato continuar sem responder depois de toda a sequência.
A ação final deve ser usada com cuidado. Encerrar um negócio automaticamente pode fazer sentido em algumas operações, mas em outras pode ser melhor apenas avisar o responsável para decidir manualmente.
Recuperação automática de negócios
A Recuperação automática de negócios serve para retomar contatos antigos depois de um prazo. Ela considera o último negócio do contato e pode enviar uma nova mensagem automática e abrir um novo negócio quando a regra se aplica.
Você pode aplicar a recuperação para negócios perdidos, para negócios ganhos ou perdidos, ou para negócios perdidos por motivos específicos. Essa escolha deve refletir a estratégia da empresa.
Horário de funcionamento
As automações dependem do horário de funcionamento para evitar disparos fora da rotina definida. Por isso, revise Configurações > Empresa antes de confiar totalmente nas regras automáticas.
Como revisar se está tudo certo
- Abra Configurações > Automações.
- Confira a visão geral das automações no topo da tela.
- Revise a janela após fechamento.
- Confira se as tentativas automáticas têm mensagens claras.
- Verifique a ação final.
- Revise a recuperação automática e seus motivos.
- Salve apenas depois de entender o impacto da regra.
Boas práticas
- não ative tudo de uma vez sem acompanhar;
- não use mensagens agressivas ou insistentes;
- não feche negócios automaticamente sem motivo de perda adequado;
- evite automações que conflitam com o processo da equipe;
- revise resultados em Relatórios e na Lista de negócios.