Como atualizar dados, etapa, responsável e valor de um negócio
Atualize o negócio durante o atendimento para que o Funil represente a situação real da oportunidade. Ao abrir uma conversa com negócio associado, o painel lateral mostra controles para editar a Etapa, o Responsável, a Origem e outros dados disponíveis, além do valor e de interesses vinculados.
Como atualizar o que mudou
- Abra a conversa em Atendimento ou localize o item em Lista de negócios.
- Abra os detalhes do negócio quando necessário.
- Selecione o campo que deseja alterar, como Etapa ou Responsável.
- Escolha o valor correto e confirme a alteração apresentada pela interface.
- Revise o painel do negócio e a lista ou Funil para confirmar o resultado.
Cada campo tem um efeito diferente. A etapa organiza o momento comercial; o responsável define quem conduz a próxima ação; a origem ajuda a entender de onde veio a oportunidade; e o valor permite acompanhar o potencial da negociação.
Como escolher a etapa e o responsável
Mova a etapa somente quando houver uma mudança real no andamento, como o avanço de qualificação para visita ou proposta. Não use a etapa para substituir uma anotação: detalhes importantes da negociação devem ficar registrados na linha do tempo ou na conversa.
Ao trocar o responsável, confirme que a nova pessoa tem contexto e capacidade para continuar o atendimento. Se a alteração for apenas temporária, registre o motivo para evitar que a oportunidade fique sem acompanhamento.
Atualize o valor e os dados de apoio no momento certo
O valor deve representar a estimativa comercial atual, não uma expectativa sem confirmação. Atualize-o quando a negociação avançar ou quando houver uma mudança relevante de escopo. Se o negócio envolve itens de estoque, interesses, forma de pagamento ou prazo de decisão, mantenha esses dados coerentes com o valor e a etapa exibidos.
Evite usar o campo de valor como anotação. Informações como condição negociada, objeção do cliente, razão de uma mudança ou próximo passo precisam ficar no histórico da conversa, em uma anotação ou em uma atividade. Assim, a equipe entende não apenas o número, mas a decisão que o sustenta.
Valide o efeito da alteração
Depois de alterar etapa ou responsável, volte à lista ou ao Funil e confirme que o negócio aparece na fila esperada. Depois de atualizar dados comerciais, revise o painel completo para verificar se não há conflito entre valor, interesses e prazo de decisão.
Para negociações com resultado definitivo, use Marcar como ganho ou Marcar como perdido. Essas ações registram o desfecho de forma diferente de uma simples atualização de etapa e preservam a leitura correta dos resultados comerciais.
Antes de encerrar
Confira se valor, interesses, forma de pagamento e prazo de decisão continuam coerentes com o estágio atual. Para um resultado final, use as ações específicas de marcar como ganho ou perdido; não tente representar o encerramento apenas pela mudança de etapa.