Como criar um negócio manualmente

No meuats, muitos negócios podem ser criados automaticamente quando uma pessoa chama a empresa pelo WhatsApp. Mesmo assim, existem situações em que a equipe precisa criar um negócio manualmente.

Este artigo explica quando usar a criação manual, onde fica a ação Novo negócio, como preencher o modal Novo negócio manual e quais cuidados tomar para não criar oportunidades duplicadas.

Quando criar um negócio manualmente

Crie um negócio manualmente quando existe uma oportunidade real que precisa ser acompanhada no meuats, mas ela não entrou pelo fluxo automático do WhatsApp.

Alguns exemplos comuns:

a pessoa entrou em contato por ligação e a equipe quer registrar a oportunidade;
um cliente pediu orçamento presencialmente;
alguém indicou um contato para a equipe abordar;
a empresa recebeu uma oportunidade por outro canal e quer acompanhar no Funil;
um contato já existe no meuats, não tem negócio aberto e precisa entrar novamente no fluxo.

A criação manual não deve ser usada para duplicar um negócio que já está aberto. Antes de criar, confira se o contato já tem uma oportunidade em andamento.

Se você quer entender a criação feita automaticamente pelo sistema, veja Como o meuats cria contatos e negócios automaticamente.

Onde fica a ação Novo negócio

A ação Novo negócio fica na área superior do meuats, acessível a partir do Atendimento. Ao clicar nela, a ferramenta abre o modal Novo negócio manual.

Modal Novo negócio manual no Atendimento com abas Novo contato e Contato existente — Use Novo negócio manual para criar uma oportunidade para um novo contato ou para um contato existente.

No topo do modal, o meuats mostra o contexto ATENDIMENTO e o título Novo negócio manual. A descrição informa que você pode abrir um negócio para um contato existente ou criar um novo contato, quando seu perfil permitir.

O modal também exibe cartões de contexto, como Contatos livres, Etapa inicial e Responsável. Eles ajudam a entender a situação antes de criar o negócio.

Escolha entre Novo contato e Contato existente

O modal tem duas opções principais: Novo contato e Contato existente. Escolha com atenção, porque essa decisão define se o meuats vai criar um novo contato ou vincular o negócio a alguém que já está na base.

Novo contato

Use Novo contato quando a pessoa ainda não existe no meuats. Nessa opção, você preenche os dados básicos do contato e já cria o negócio ligado a ele.

Essa opção é útil quando você recebeu um telefone novo por indicação, ligação, conversa presencial ou outro canal fora do fluxo automático.

Contato existente

Use Contato existente quando a pessoa já está cadastrada no meuats. A tela mostra o campo Contato disponível e informa que contatos sem negócio em aberto aparecem para vinculação manual.

Isso evita que você crie um contato duplicado para o mesmo telefone. Sempre que houver dúvida, procure primeiro pelo contato existente.

Preencha os campos do novo negócio

Os campos exibidos podem variar conforme a opção escolhida e as configurações da empresa, mas os principais são:

Nome do contato: nome da pessoa ou empresa que será atendida. Use um nome claro para facilitar a busca depois.
Telefone: número do contato. Confira com cuidado, porque o telefone ajuda a identificar a conversa e evita duplicidade.
Origem: de onde veio a oportunidade. Pode ser indicação, WhatsApp, campanha, site ou outra origem configurada pela empresa.
Responsável: pessoa da equipe que acompanhará o negócio.
Etapa inicial: etapa do Funil onde o negócio deve começar.

Preencha o máximo de informação útil no momento da criação. Isso reduz retrabalho e ajuda a equipe a entender rapidamente por que o negócio foi criado.

Como escolher a Origem

A Origem ajuda a empresa a entender de onde vêm as oportunidades. Se sua empresa usa esse dado nos relatórios, escolha a origem com atenção.

Exemplos de origem podem incluir indicação, site, campanha, WhatsApp ou outros canais configurados pela empresa. Não invente uma origem no texto do nome do contato. Use o campo próprio quando ele estiver disponível.

As origens são configuradas em Configurações > Campos de dados. Para entender melhor esse tema, veja Guia completo dos Campos de dados.

Como escolher o Responsável

O Responsável é quem deve acompanhar o negócio. Escolher corretamente esse campo evita que a oportunidade fique sem dono.

Se você está criando o negócio para si mesmo, selecione seu usuário, quando essa opção estiver disponível. Se a empresa tem uma regra de distribuição, escolha a pessoa indicada pela rotina da equipe.

Se você não sabe quem deve ser responsável, não escolha aleatoriamente. Confirme com a equipe antes ou siga o padrão definido pela empresa. Para mais detalhes, veja Como funcionam responsáveis e atribuição de negócios.

Como escolher a Etapa inicial

A Etapa inicial define onde o negócio aparecerá no Funil. Escolha a etapa que representa a situação real da oportunidade.

Se é apenas uma nova oportunidade sem atendimento iniciado, use uma etapa inicial.
Se a equipe já conversou e qualificou o contato, escolha uma etapa mais avançada, se a rotina da empresa permitir.
Se uma proposta já foi enviada fora do meuats, escolha uma etapa que represente esse momento.

Não coloque tudo sempre na primeira etapa por hábito. A etapa deve refletir a situação real. Isso deixa o Funil mais confiável.

Funil do Atendimento no meuats com negócios organizados em colunas por etapa — Depois de criado, o negócio aparece no Funil conforme a Etapa inicial escolhida.

Para aprender mais sobre etapas e regras do Funil, consulte Guia completo do Funil.

Crie o negócio

Depois de revisar os campos, clique em Criar contato e negócio quando estiver usando a opção Novo contato. Se estiver usando Contato existente, a ação pode aparecer como Criar negócio.

Se precisar abandonar a criação, clique em Cancelar. Use essa opção se percebeu que o contato já tem negócio aberto, se preencheu o telefone errado ou se ainda precisa confirmar alguma informação.

Depois da criação, procure o negócio no Atendimento ou no Funil. Confira se ele entrou na etapa correta, se o responsável está certo e se as informações básicas foram preenchidas como esperado.

O que acontece depois que o negócio é criado

Depois que o negócio manual é criado, ele passa a fazer parte da rotina normal do meuats. Isso significa que a equipe pode:

acompanhar o negócio no Atendimento;
visualizar o negócio no Funil;
atualizar etapa, responsável, origem e valor, quando tiver permissão;
registrar anotações internas na Linha do tempo;
responder conversas quando houver histórico de mensagens;
marcar o negócio como ganho ou perdido quando a oportunidade for concluída;
consultar o negócio depois na Lista de negócios e nos Relatórios.

A criação manual é apenas o começo. Para manter a operação organizada, continue atualizando o negócio conforme a conversa evolui.

Cuidados para evitar duplicidade

Antes de criar um negócio manualmente, faça uma checagem rápida:

procure se o contato já existe pelo telefone;
confira se ele já tem um negócio aberto;
verifique se a oportunidade já entrou automaticamente pelo WhatsApp;
combine com a equipe quando houver dúvida sobre quem deve acompanhar;
evite criar outro contato apenas porque o nome está diferente.

Negócios duplicados deixam o Funil confuso e podem atrapalhar relatórios. Contatos duplicados dividem o histórico e dificultam o atendimento.

Se o meuats não permitir criar outro negócio para o mesmo contato, isso pode ser uma proteção contra duplicidade. Veja Por que não consigo criar outro negócio para o mesmo contato?.

Quando não criar manualmente

Evite criar um negócio manualmente quando:

o contato já tem um negócio aberto sobre o mesmo assunto;
a conversa já entrou automaticamente no Atendimento;
você só quer fazer uma anotação interna, sem criar uma nova oportunidade;
a pessoa não deve entrar no fluxo comercial da empresa;
você não tem certeza se o telefone está correto.

Nesses casos, pode ser melhor continuar no negócio existente, registrar uma anotação ou confirmar os dados antes de criar qualquer coisa nova.

Dúvidas comuns

Posso criar um negócio manual sem telefone?

Na opção de novo contato, o telefone é uma informação essencial para identificar a pessoa e evitar duplicidade. Se a tela exigir esse campo, preencha com o número correto antes de criar.

Por que um contato não aparece em Contato existente?

A própria tela informa que contatos sem negócio em aberto aparecem para vinculação manual. Se o contato não aparece, ele pode já ter um negócio aberto, estar fora dos critérios da busca ou não estar disponível para criação manual naquele momento.

Consigo mudar a etapa depois de criar?

Sim, quando seu perfil permite essa alteração. Depois de criar, abra o negócio no Atendimento ou no Funil e ajuste a etapa conforme a situação real.

O negócio manual aparece nos Relatórios?

Sim, negócios manuais fazem parte do fluxo da empresa. Para que os Relatórios fiquem úteis, preencha origem, valor, responsável e fechamento quando essas informações forem importantes para sua operação.

Preciso criar manualmente todo contato que chama no WhatsApp?

Não. Quando a conversa chega pelo fluxo conectado ao WhatsApp, o meuats pode criar contato e negócio automaticamente conforme as regras da empresa. Use a criação manual apenas quando a oportunidade não entrou por esse caminho.