Como criar um campo personalizado para negócios

Um campo personalizado acrescenta uma informação estruturada ao cadastro do negócio. Ele é útil quando a equipe precisa registrar um dado recorrente que não está nos campos padrão, como uma preferência ou uma data relevante para a negociação.

Esses campos pertencem aos negócios. Os campos de itens do Estoque têm uma configuração própria e não são criados por este procedimento.

Defina a informação antes de abrir o formulário

Escolha qual pergunta o campo responderá e como a equipe deverá preenchê-lo. Um nome como “Prazo desejado” precisa vir acompanhado de uma decisão: você quer uma data, uma quantidade de dias ou uma faixa de prazo?

Essa escolha importa porque o tipo do campo é definido na criação e não pode ser alterado depois. Planejar o formato antes evita criar um campo que não serve aos dados reais.

Confira também se já existe outro campo com a mesma finalidade. A ferramenta permite até dez campos personalizados de negócio, por isso duplicações consomem espaço sem acrescentar informação.

Crie o campo em Campos de dados

Acesse Configurações > Campos de dados e localize Campos personalizados. Abra a criação de campo e preencha Nome do campo.

Escolha Tipo do campo conforme o dado esperado. Estão disponíveis texto curto, texto longo, número, data, seleção única, seleção múltipla e sim ou não.

Para concluir:

Revise o nome e o tipo.
Se escolher um tipo de seleção, cadastre as opções.
Use Criar campo personalizado e aguarde a atualização da lista.

O nome precisa identificar o dado de forma distinta. Se houver validação de duplicidade, confira o campo existente antes de tentar criar uma variação.

Formulário de campo de negócio com tipos — Defina o nome e o tipo antes de criar; o formulário está vazio nesta captura.

Configure as opções quando houver seleção

Campos de seleção precisam de pelo menos uma opção e aceitam até dez. Use alternativas claras e sem repetição.

Na seleção única, a pessoa escolhe uma alternativa. Na seleção múltipla, pode registrar mais de uma. Escolha de acordo com o significado da informação, não apenas pela aparência do preenchimento.

Se todas as opções puderem valer ao mesmo tempo, seleção única pode limitar o registro. Se as alternativas forem mutuamente exclusivas, seleção múltipla pode permitir combinações incoerentes.

Confira o campo no contexto do negócio

Depois de criar, confirme que o nome e o tipo aparecem corretamente na lista. Ao consultar o cadastro de um negócio, confira onde a informação será preenchida no fluxo de trabalho.

A criação do campo não preenche automaticamente os negócios anteriores. A equipe precisará registrar os valores conforme a informação disponível, sem inventar dados apenas para eliminar campos vazios.

Se o campo será usado em filtros ou como informação de uma automação, defina também como tratar registros sem preenchimento. A existência do campo não garante que todos os negócios tenham um valor.

Quando a criação estiver indisponível

Se o limite de dez campos foi atingido, revise a necessidade do novo dado e a finalidade dos campos existentes. Não exclua um campo antigo apenas para liberar espaço sem avaliar seus valores.

A exclusão de um campo remove os dados preenchidos nele nos negócios. Já trocar o nome não permite trocar seu tipo. Se o formato escolhido estiver errado, avalie a criação de outro campo e a reorganização dos dados antes de remover o anterior.

Se aparecer Campos em leitura, confira a permissão e a condição apresentadas pela ferramenta. Abrir a página não significa poder administrar sua estrutura.

Veja também

Antes de definir ou alterar a estrutura, consulte: