Como configurar a ação final das tentativas automáticas

A Ação final define o que acontece depois da última tentativa de contato automática. Ela serve para fechar o ciclo quando o contato continua sem responder.

Você configura essa regra em Configurações > Automações, dentro do bloco Tentativas de contato automáticas.

Modal Editar ação final das tentativas automáticas — A ação final define quando executar e o que fazer depois da última tentativa.

Quando a ação final fica disponível

A ação final depende das tentativas. Se não existe nenhuma tentativa configurada, ela não tem uma sequência para encerrar. Primeiro crie pelo menos uma tentativa, depois revise a ação final.

Tentativas automáticas com ação final ativa — A ação final aparece na tabela depois das tentativas configuradas.

Campos da ação final

Ativar ação final: liga ou desliga a regra.
Quando executar: define quanto tempo esperar depois da última tentativa.
Unidade: define se o prazo será em minutos, horas ou dias, conforme opções da tela.
O que fazer: define a ação aplicada.
Motivo de perda: aparece quando a ação escolhida encerra o negócio como perdido.

Avisar o responsável

A opção de avisar o responsável é indicada quando a empresa quer que uma pessoa decida o próximo passo. Ela é mais segura quando a equipe ainda está ajustando a automação ou quando cada caso precisa de análise.

Encerrar negócio com motivo de perda

Encerrar automaticamente com motivo de perda pode fazer sentido quando a empresa já tem uma regra clara. Por exemplo: depois de duas tentativas sem resposta e mais um prazo de espera, o negócio pode ser encerrado como “Sem retorno”.

Antes de usar essa opção, confira se os Motivos de perda estão bem configurados em Campos de dados.

Campos de dados com motivos de perda — Ação final com encerramento depende de motivos de perda claros.

Como configurar

Abra Configurações > Automações.
Vá até Tentativas de contato automáticas.
Confira se existem tentativas configuradas.
Na linha Ação final, clique em Editar.
Ative a ação final.
Defina quando executar.
Escolha o que fazer.
Se escolher encerrar, selecione o motivo de perda.
Clique em Salvar.
Depois salve as configurações de tentativas de contato.

Cuidados antes de encerrar automaticamente

confirme se o prazo é suficiente para o contato responder;
use um motivo de perda específico e fácil de entender;
combine a regra com a equipe;
acompanhe os primeiros negócios encerrados;
não use encerramento automático se a empresa precisa revisar cada caso manualmente.

Quando deixar inativa

Deixe a ação final inativa quando a equipe ainda está testando as mensagens, quando o processo não está maduro ou quando a decisão final deve ser sempre humana. Nesse caso, as tentativas ajudam na retomada, mas não encerram nada automaticamente.