Por que não consigo criar outro negócio para o mesmo contato?
O meuats evita criar negócios duplicados para o mesmo contato quando isso pode bagunçar o atendimento. Por isso, em algumas situações, a criação manual de negócio pode ficar bloqueada ou mostrar uma mensagem explicando o motivo.
Essa proteção existe para manter a equipe trabalhando no negócio certo e evitar que o mesmo contato fique espalhado em várias oportunidades abertas ao mesmo tempo.
Motivo 1: o contato já possui um negócio aberto
Quando um contato já tem um negócio aberto, o meuats pode impedir a criação de outro negócio para o mesmo contato. Nessa situação, a orientação pode ser Este contato já possui um negócio aberto.
Antes de criar outro negócio, encontre o negócio aberto atual. Verifique a etapa, o responsável, as mensagens recentes e a linha do tempo. Muitas vezes, a ação correta é continuar o atendimento no negócio existente.
Motivo 2: o contato está na lista de ignorados
Se o contato está em Contatos ignorados, a criação manual pode ser bloqueada com a orientação Remova este contato da lista de ignorados para poder adicionar um negócio.
Nesse caso, acesse Configurações > Contatos ignorados, encontre o número e clique em Remover da lista de ignorados, se realmente fizer sentido voltar a tratar esse contato na operação.
Motivo 3: ainda existe uma janela após fechamento
Quando um negócio é fechado, o meuats pode manter uma janela em que novas mensagens do mesmo contato voltam para o atendimento sem criar automaticamente outro negócio. Essa regra ajuda a evitar duplicidade quando o contato responde logo depois do fechamento.
Se a sua dúvida envolve uma mensagem recebida pouco depois de fechar um negócio, confira o artigo sobre a janela após fechamento.
Motivo 4: falta informação para criar o negócio
O modal Novo negócio manual precisa de alguns dados para criar o negócio corretamente. Verifique se existe Responsável, Etapa inicial e, quando for um novo contato, um telefone válido.
Se seu perfil é Atendente, algumas escolhas podem ser limitadas. Por exemplo, a criação pode ficar atribuída a você naquela etapa do produto.
O que fazer antes de tentar de novo
- Procure o contato no Atendimento.
- Veja se existe negócio aberto para ele.
- Confira se o contato aparece em Configurações > Contatos ignorados.
- Veja se o último negócio foi fechado recentemente.
- Confirme se o telefone está correto.
- Confira se seu perfil tem permissão para criar negócios.
Quando criar outro negócio faz sentido
Criar outro negócio pode fazer sentido quando a oportunidade anterior foi concluída, quando passou o período configurado pela empresa e quando o contato voltou com uma demanda nova. Mesmo assim, confira se não é melhor reabrir o negócio antigo ou continuar o histórico existente.
Quando chamar o suporte
Chame o suporte se a tela bloqueia a criação, mas você não encontra negócio aberto, o contato não está na lista de ignorados e a equipe não consegue identificar nenhuma regra que explique o bloqueio. Envie o telefone do contato, o nome da empresa e a mensagem exibida pela tela.