Como registrar notas internas no atendimento
As notas internas ajudam a equipe a registrar contexto dentro do Atendimento sem enviar essa informação para o contato. Elas são úteis para combinar próximos passos, explicar uma decisão, deixar aviso para outro responsável ou guardar detalhes importantes da oportunidade.
No meuats, as notas internas ficam na Linha do tempo. Elas não aparecem como mensagem para a pessoa atendida.
Quando usar uma nota interna
- quando o contato pediu retorno em um dia ou horário específico;
- quando a equipe combinou uma condição que não precisa ser enviada de novo;
- quando outra pessoa assumirá o atendimento depois;
- quando existe uma observação comercial importante;
- quando você quer explicar por que o negócio mudou de etapa;
- quando um atendimento precisa de cuidado especial.
Como adicionar uma anotação
- Abra Atendimento.
- Selecione a conversa desejada.
- No painel do negócio, encontre a seção Linha do tempo.
- Clique em Adicionar anotação.
- Escreva no campo Digite a anotação….
- Revise o texto.
- Clique em Salvar.
Se você abriu o campo por engano ou ainda não tem certeza do que registrar, use Cancelar.
O que escrever em uma nota interna
Uma boa nota interna deve ser curta, clara e útil para quem abrir a conversa depois. Ela não precisa contar a história inteira da negociação, mas precisa explicar o que importa.
- Bom exemplo: “Cliente pediu retorno amanhã às 10h para confirmar disponibilidade.”
- Bom exemplo: “Aguardando aprovação da diretoria antes de enviar nova proposta.”
- Evite: “ver depois” ou “ficar atento”, porque essas frases não explicam o que deve ser feito.
Nota interna não é mensagem para o contato
O campo Mensagem… envia texto para o contato. O campo Digite a anotação… registra informação interna. Antes de escrever, confirme em qual campo você está.
Esse cuidado evita que uma informação de bastidor seja enviada por engano ao WhatsApp do contato.
Quem deve registrar notas
Qualquer pessoa que participe do atendimento pode registrar nota quando tiver contexto útil para a equipe, desde que seu perfil permita essa ação. A nota deve ajudar a continuidade do atendimento, não apenas repetir uma mensagem que já está no histórico.
Boas práticas
- registre a nota logo depois do acontecimento importante;
- escreva como se outra pessoa fosse continuar o atendimento amanhã;
- evite opiniões vagas ou comentários que não ajudam a operação;
- não use nota interna para substituir mudança de etapa, responsável ou fechamento;
- quando o assunto exigir ação, combine a nota com a atualização correta do negócio.
Dúvidas comuns
O contato recebe a nota interna?
Não. A nota interna é registrada na Linha do tempo e não é enviada ao WhatsApp do contato.
Posso usar nota interna para registrar motivo de perda?
Você pode complementar o contexto com uma nota, mas o motivo principal da perda deve ser escolhido no campo Motivo da perda ao fechar o negócio como perdido.