Como o gestor controla quem vê os negócios no CRM do meuats?
Uma pessoa da equipe pode precisar atender conversas e cuidar apenas dos próprios negócios. Outra pode coordenar a operação e acompanhar a carteira de todos. No meuats, o gestor organiza essas diferenças por perfis de acesso e permissões. Ver uma conversa, gerir um negócio e consultar relatórios da equipe são capacidades distintas.
Decida pelo trabalho que a pessoa fará
Comece pelas tarefas reais. Quem atende precisa ler o histórico e responder. Quem assume uma oportunidade precisa consultar e atualizar o negócio correspondente. Quem coordena vendedores pode precisar gerir negócios ou atividades da equipe e ver relatórios gerais. Não conceda uma permissão ampla só porque uma tela específica não apareceu; primeiro confira qual acesso falta.
O perfil básico de Atendente permite atender conversas e administrar os próprios negócios e atividades. Permissões adicionais podem liberar o gerenciamento de negócios ou atividades de toda a equipe e a visualização de relatórios gerais. O alcance também depende do plano e da empresa ativa.
| Necessidade | Acesso a conferir |
|---|---|
| Cuidar da própria carteira | Próprios negócios e atividades. |
| Cobrir outro vendedor | Negócios e tarefas necessários para a passagem. |
| Coordenar o time | Visão ou gestão dos negócios da equipe. |
| Avaliar resultados gerais | Relatórios de toda a equipe. |
Entenda o efeito de um perfil compartilhado
Em Configurações > Equipe, uma pessoa autorizada pode ver integrantes e perfis. Um perfil pode ser usado por várias pessoas. Ao editá-lo, a mudança passa a valer para todos os integrantes vinculados. Antes de salvar, confira quantos usuários serão afetados e se a nova regra faz sentido para todas as funções.
Se a necessidade é temporária, como cobrir férias, pense no modo mais adequado de permitir a tarefa sem mudar desnecessariamente o acesso de toda a equipe. Depois da cobertura, revise o perfil e os responsáveis pelos negócios. Uma transferência de responsabilidade e uma alteração de permissão resolvem problemas diferentes.
Separe negócios de relatórios
Alguém pode ver os próprios negócios e, ainda assim, não ter acesso aos dados de todos nos Relatórios. Se um gestor vê números apenas da própria carteira, confira o perfil e o filtro aplicado antes de concluir que faltam vendas no sistema. A mesma cautela vale para a Lista de negócios: o que a pessoa vê depende do escopo de acesso.
Não use o resultado de uma conta de proprietário como prova de que todos os atendentes verão as mesmas telas. Confirme a permissão da função que precisa executar a ação.
Revise quando a equipe muda
Ao admitir, transferir ou desativar alguém, confira o perfil, os negócios atribuídos e as atividades futuras. O histórico da conversa continua importante, mas precisa estar acessível à pessoa que assumirá o atendimento. Também veja se um relatório compartilhado com a equipe revela dados que deveriam ficar apenas com gestores.
O acesso está bem configurado quando cada pessoa consegue fazer o trabalho necessário e o gestor sabe exatamente qual parte da carteira ela pode consultar ou alterar.
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