Por que um relatório pode mostrar apenas os próprios dados e não os dados da equipe
Um relatório com apenas seus próprios dados pode estar funcionando conforme o acesso da sua conta. No contexto de Atendente, a consulta fica limitada ao próprio responsável. Limpar filtros não amplia esse alcance para os dados da equipe.
Antes de tratar a diferença como erro, confira empresa ativa, período e filtros. Duas pessoas podem consultar a mesma tela e ainda assim ter conjuntos de dados diferentes.
Diferencie um filtro de uma restrição de acesso
Um filtro selecionado reduz os resultados dentro do conjunto que você pode consultar. Uma restrição de acesso determina esse conjunto antes da análise.
Abra Relatórios e observe o campo de responsável. Se você puder alterá-lo, confira se ele está restringindo a consulta à sua pessoa. Se estiver fixado no próprio usuário, não tente contornar a limitação por outro filtro: o contexto de acesso precisa ser analisado.
Essa diferença também explica por que limpar filtros pode não trazer os dados da equipe. A limpeza não concede uma permissão que a conta não possui.
Confira o perfil sem presumir que uma opção resolve tudo
Peça a uma pessoa autorizada a administrar a equipe que confira o perfil atribuído à sua conta. As permissões distinguem o acesso aos próprios relatórios da visualização dos dados da equipe.
Além das permissões, a tela considera o contexto de Atendente. Por isso, não basta presumir que marcar uma opção isolada produzirá a mesma interface disponível para outro papel. A conferência deve considerar o perfil efetivo, a participação da pessoa na empresa e o comportamento apresentado.
Não compartilhe o login de um gestor para obter uma visão mais ampla. A necessidade deve ser resolvida pelo acesso individual, preservando a responsabilidade pelas ações de cada pessoa.
Compare resultados em condições equivalentes
Quando alguém informar que está vendo mais negócios, compare primeiro o contexto:
- a empresa ativa precisa ser a mesma;
- o período precisa ter o mesmo início e fim;
- os filtros de status, origem, motivo de perda e campos precisam coincidir;
- o alcance de acesso precisa permitir o mesmo conjunto de responsáveis.
Só depois dessa conferência uma diferença persistente deve ser investigada como possível inconsistência. Um relatório da equipe não deve coincidir obrigatoriamente com o de uma pessoa, mesmo quando o período é igual.
Separe visualização de exportação
Conseguir consultar um relatório não significa que a exportação estará disponível. O contexto de acesso e a disponibilidade do recurso no plano também participam desse comportamento.
Se o objetivo for receber um relatório consolidado, peça a uma pessoa autorizada que faça a consulta com o recorte correto. Não conclua que o arquivo exportado por outra pessoa reproduz automaticamente a sua tela: ele pode incluir um alcance diferente.
Quando solicitar ajuda
Se o perfil foi conferido e o comportamento continua incompatível com o acesso esperado, registre a empresa, o perfil, o período e a limitação observada. Informe se o responsável está fixo ou selecionável e se o problema ocorre apenas na visualização ou também na exportação.
Esse relato permite investigar o acesso sem exigir o envio de dados pessoais dos negócios. Uma captura, quando necessária, deve mostrar os controles relevantes com o mínimo de informação sensível.
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