Como usar filtros, comparações e campos personalizados nos Relatórios
Os filtros dos Relatórios ajudam a responder uma pergunta específica sobre a operação. Antes de ajustar a tela, defina o que deseja comparar: o desempenho de um responsável, os resultados de uma origem ou o comportamento dos negócios com determinada classificação.
Os resultados dependem da empresa ativa, do período, dos filtros e do alcance do seu acesso. Para repetir uma análise, mantenha esses quatro elementos iguais.
Comece pelo período
Abra Relatórios e escolha o intervalo desejado. A tela oferece períodos como Últimos 7 dias, Semana passada, Este mês e Mês passado, além da seleção personalizada.
Use um período fechado quando precisar comparar resultados consolidados. O mês atual, por exemplo, ainda pode receber novos negócios e encerramentos. Compará-lo com um mês completo sem considerar essa diferença pode produzir uma leitura comercial inadequada, mesmo quando os números estão corretos.
As métricas também podem considerar momentos diferentes do negócio. Indicadores de criação e de encerramento não devem ser tratados como se selecionassem necessariamente os mesmos registros.
Combine filtros com uma pergunta clara
A tela permite refinar a análise por responsável, status, motivo de perda, origem e campos personalizados disponíveis. Comece com o período e acrescente os critérios necessários, observando como o resultado muda.
Ao combinar filtros, você restringe o conjunto analisado. Se selecionar uma origem e um responsável, estará olhando o recorte correspondente à combinação, não dois relatórios independentes.
Se o resultado ficar vazio, remova os filtros gradualmente. Isso ajuda a identificar qual condição eliminou os registros. Antes de concluir que faltam dados, confirme se os negócios realmente possuem as classificações selecionadas.
Use campos personalizados de acordo com o preenchimento
Um campo personalizado só ajuda a segmentar a análise quando há dados compatíveis registrados nos negócios. A existência do campo nas configurações não significa que todos os negócios antigos tenham sido preenchidos.
Escolha o campo e o valor disponíveis no filtro e confira se o recorte corresponde à pergunta comercial. Por exemplo, comparar negócios de uma classificação exige que a equipe tenha usado essa classificação de maneira consistente.
Se uma opção esperada não aparecer ou não produzir resultados, investigue a configuração atual e o preenchimento dos registros. Não recrie campos nem altere vários negócios apenas para fazer o relatório apresentar um número esperado.
Leia as comparações sem perder o contexto
A apresentação de comparação com o período anterior ajuda a identificar variações, mas não explica sozinha sua causa. Mudanças de filtros, de volume de entrada ou de composição da equipe podem influenciar a leitura.
Compare o indicador com sua base e com a definição da métrica. Um aumento de conversão e uma redução do volume de negócios, por exemplo, podem ocorrer ao mesmo tempo. Nenhum dos dois números substitui o outro.
Para compartilhar uma conclusão, informe o intervalo analisado e os filtros utilizados. Evite enviar apenas um percentual sem dizer a que conjunto ele se refere.
Respeite o alcance do acesso
Se o responsável estiver limitado à sua própria pessoa, esse comportamento pode fazer parte do acesso de Atendente. Um filtro não amplia permissões nem transforma uma visão pessoal em uma visão da equipe.
Peça a uma pessoa autorizada que valide a necessidade de acesso quando o recorte disponível não for suficiente. Não compare relatórios de duas pessoas sem confirmar que ambas enxergam o mesmo conjunto.
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- Como entender os indicadores do relatório comercial
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