Como o gestor confere os dados dos relatórios do CRM do meuats?
Um relatório pode mostrar cinco negócios ganhos, mas um deles ainda aguarda confirmação comercial. Outro pode aparecer sem valor, apesar de a proposta aceita estar na conversa. Antes de usar esses números para avaliar a equipe, o gestor precisa conferir os registros que alimentam a leitura. O meuats mostra resultados conforme o período, os filtros e os dados dos negócios.
Fixe período e filtros
Abra Relatórios e anote qual intervalo de datas está selecionado. Verifique se há filtro por responsável, origem ou outro critério. Se comparar dois números de telas diferentes, use o mesmo período e entenda o que cada tela conta. Uma lista de negócios abertos hoje e um relatório de vendas do mês passado respondem perguntas diferentes.
Confira também se a pessoa conectada pode ver apenas os próprios resultados ou os dados da equipe. Uma diferença de permissão não significa que os negócios desapareceram.
Faça uma amostra dos negócios que compõem o resultado
Na Lista de negócios, abra alguns registros ganhos, perdidos e em aberto do período. Veja se a etapa corresponde ao histórico, se o valor representa a condição atual e se o fechamento foi feito na data e no estado certos. Um negócio ganho sem valor pode contar na quantidade, mas deixar o total financeiro incompleto. Um negócio perdido sem motivo claro reduz a utilidade da análise de perdas.
| Dado do relatório | O que verificar no negócio |
|---|---|
| Negócios ganhos | Houve confirmação conforme o critério comercial da empresa? |
| Valor vendido | O valor registrado é o acordo final, não uma estimativa antiga? |
| Tempo por etapa | A equipe mudou as etapas quando os fatos ocorreram? |
| Origem | O canal de entrada foi registrado de forma consistente? |
| Motivo de perda | A razão descreve o fim daquela oportunidade? |
Não ajuste dados só para o relatório ficar mais bonito. Corrija um registro quando houver evidência na conversa, na proposta ou no processo comercial. Se a informação ainda não existe, marque a pendência para o responsável confirmar.
Entenda o que o indicador mede
Quantidade de negócios criados não é quantidade de vendas. Taxa de conversão depende dos estados e etapas registrados. Tempo médio por etapa pode ser afetado se a equipe demora para mover negócios que já avançaram. Valor vendido depende dos valores corretos nos negócios concluídos. Leia a definição do indicador antes de comparar vendedores ou períodos.
Uma mudança brusca também pode vir de um filtro diferente, uma carteira transferida ou uma semana com poucos negócios. Abra exemplos concretos antes de atribuir o resultado ao desempenho de uma pessoa.
Combine uma rotina de correção
Antes da reunião comercial, peça que responsáveis revisem negócios encerrados e atividades pendentes do período. O gestor pode separar poucos casos com informação ausente ou contraditória e pedir confirmação. Depois, reabra o relatório com os mesmos filtros e registre se ainda há limitações nos dados.
O relatório é útil quando mostra a operação como ela realmente aconteceu. Uma conferência curta de negócios, valores e datas permite conversar sobre decisões comerciais com mais segurança.
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