Como usar Relatórios e acompanhar os resultados comerciais da empresa

A área Relatórios transforma os registros do atendimento e dos negócios em uma leitura da operação comercial. Use-a para acompanhar resultado, volume, conversão e velocidade de atendimento em um período definido. Ela não substitui a análise das conversas nem corrige dados cadastrados incorretamente; o relatório mostra o que foi registrado na operação.

Comece pelo período e pelos filtros

No menu principal, acesse Relatórios e mantenha a aba Vendas selecionada. Escolha um atalho de período, como Últimos 7 dias, Este mês ou Mês passado, ou use Selecionar período para definir um intervalo específico. Em seguida, abra Filtros quando precisar limitar a leitura a uma parte da operação.

Relatório de vendas com seleção de período, filtros e indicadores comerciais — A aba Vendas reúne o recorte temporal, filtros e os principais indicadores da operação.

Faça essa escolha antes de comparar números. Um valor vendido no mês não pode ser interpretado da mesma forma que um valor de sete dias, e um filtro por responsável muda o conjunto de negócios considerado. Sempre registre internamente o período e os filtros quando levar o dado para uma reunião ou planilha.

Leia os indicadores como um conjunto

No topo da tela, o Meuats apresenta indicadores como Valor vendido, Negócios ganhos, Negócios criados, Tentativas automáticas enviadas, Taxa de conversão, Tempo médio de resposta, Tempo médio de fechamento e Recuperação automática de negócios. Cada cartão também compara o resultado com o período anterior equivalente.

Um único indicador raramente explica a situação inteira. Uma taxa de conversão menor, por exemplo, pode vir acompanhada de maior volume de negócios criados; um tempo médio de resposta melhor não prova, por si só, que o resultado financeiro também melhorou. Comece pelo objetivo da análise e combine os indicadores necessários para respondê-lo.

Aprofunde a leitura nos blocos da tela

Depois dos cartões, o relatório oferece gráficos e tabelas para transformar um total em uma decisão prática. Consulte Valor vendido por dia para identificar concentração de resultado, Performance da equipe para comparar carga, conversão e tempo de resposta por responsável, e as visões de valores e negócios por responsável para entender a composição da carteira.

Os blocos Tempo médio por etapa e Taxa de conversão por etapa ajudam a localizar gargalos no funil. Já Negócios por origem e Motivos de perda mostram de onde os negócios vieram e por que parte deles não avançou. Os blocos de tentativas e recuperação podem aparecer sem dados: esse estado significa que não houve ocorrência no período, não necessariamente uma falha na ferramenta.

Exporte somente depois de conferir o recorte

Use Exportar relatórios quando precisar compartilhar ou trabalhar os dados fora do Meuats. Antes, confira novamente período, filtros e a aba selecionada. Uma exportação preserva o recorte da consulta, por isso uma leitura bem configurada evita que outra pessoa conclua algo errado a partir de dados incompletos.

Se um número parecer inesperado, volte ao período e aos filtros, depois confira os negócios correspondentes no Funil ou no Atendimento. Ajustar o relatório sem investigar a origem do dado não resolve a causa.

Transforme a leitura em uma rotina

Defina uma pergunta antes de abrir o relatório. Para acompanhar resultado, comece por valor vendido e negócios ganhos. Para identificar sobrecarga, compare negócios em aberto, tempo médio de resposta e performance por responsável. Para revisar o processo, compare tempo médio e conversão por etapa. Isso evita uma leitura longa de gráficos sem decisão clara ao final.

Ao encontrar um ponto de atenção, use o relatório para localizar a área que precisa de investigação, e não para atribuir uma causa sozinho. Um tempo alto em uma etapa pode indicar acúmulo, falta de responsável, dados antigos ou uma etapa que não representa mais a rotina. Confirme o caso no Funil antes de alterar uma configuração.