O que muda quando um perfil de acesso é atualizado
Um perfil de acesso reúne as permissões compartilhadas pelas pessoas que o utilizam. Alterar sua definição muda o que esse grupo pode consultar ou executar na empresa.
Isso é diferente de abrir o cadastro de um integrante e atribuir outro perfil somente a ele. Identifique qual das duas ações está sendo feita antes de avaliar o impacto.
Ao editar a definição compartilhada
Em Configurações > Equipe > Perfis de acesso, a própria ferramenta avisa que as alterações passam a valer para todos os usuários que usam o mesmo perfil.
Adicionar uma permissão pode ampliar o alcance de consulta ou gestão de todo o grupo. Retirá-la pode impedir tarefas que essas pessoas executavam anteriormente.
Por isso, confira os usuários associados antes de salvar. Uma solicitação individual não deve resultar automaticamente em alteração de acesso para toda a equipe.
Ao atribuir outro perfil a uma pessoa
Na edição do usuário, escolher outro Perfil passa a aplicar as permissões dessa nova definição àquele integrante. A tela informa que a alteração tem efeito imediato.
Os colegas que continuam com o perfil anterior não são transferidos junto. Essa é uma mudança de atribuição individual, não uma edição das opções compartilhadas.
Revise se o novo conjunto mantém as capacidades necessárias à função, além de acrescentar ou retirar a permissão que motivou a troca.
Entenda o efeito sobre telas e registros
Depois da mudança, uma pessoa pode deixar de ver dados da equipe ou de executar determinadas ações. Isso não significa que os negócios, atividades ou configurações foram apagados.
Uma lista menor pode refletir o novo alcance permitido. Confira empresa ativa, perfil e filtros antes de investigar exclusão de dados.
Da mesma forma, ampliar uma permissão permite o acesso correspondente, mas não altera automaticamente responsáveis, etapas ou valores dos registros.
As condições do plano continuam valendo
Permissão e disponibilidade comercial são verificações distintas. Conceder gerenciamento financeiro não cria uma fatura, e permitir configuração de um recurso não aumenta limites do plano.
Um controle pode continuar em leitura por condição do plano, ou bloqueado pelo estado do registro. O responsável padrão, por exemplo, possui dependências próprias antes da inativação.
Não acrescente outras permissões por tentativa quando o aviso aponta uma dessas condições.
Planeje a mudança para preservar o trabalho
Antes de salvar, identifique quem será afetado e quais tarefas precisam continuar disponíveis. Revise permissões relacionadas quando houver dependências entre consulta e gestão.
Comunique a mudança às pessoas envolvidas para que uma tela diferente não seja interpretada como falha. A explicação deve indicar o novo alcance, sem compartilhar contas como alternativa.
Se a configuração foi alterada por engano, um responsável autorizado pode revisar novamente o perfil. Não presuma que o usuário afetado conseguirá corrigir o próprio acesso.
Confira o resultado no contexto certo
Verifique o perfil atribuído e as opções salvas. Na conta da pessoa, confirme a empresa ativa e a tarefa que motivou a revisão.
Se houver divergência, registre a ação esperada, o perfil e a mensagem exibida. Isso permite distinguir configuração incorreta de outra restrição.
A conferência deve ser feita sem excluir, transferir ou enviar dados apenas para provar que uma permissão está funcionando.
Veja também
Para planejar e verificar as alterações, consulte: