Como identificar qual permissão falta em um perfil de acesso
Para identificar uma permissão ausente, descreva a ação que precisa realizar e compare-a com as opções do perfil. Pedir acesso administrativo completo sem essa conferência pode conceder poderes que não são necessários ao trabalho.
A análise deve considerar a empresa ativa, o perfil atribuído à pessoa e eventuais limites do plano ou do registro.
Comece pela ação concreta
Registre onde a pessoa consegue chegar e o que não consegue fazer. Abrir a equipe sem editar usuários é diferente de não conseguir acessar a equipe.
Confira a mensagem exibida. Se ela mencionar plano, limite ou uma dependência do registro, resolva essa condição antes de tratar o caso como permissão ausente.
Use um exemplo de tarefa real, sem executar ações destrutivas para testar.
Confira o perfil atribuído
Em Configurações > Equipe, um responsável autorizado pode conferir o perfil no cadastro do integrante. Depois, deve localizar essa definição em Perfis de acesso.
Não confunda o nome do perfil com uma garantia de todas as permissões. Um perfil personalizado chamado “Gestão” precisa ser lido pelas opções que realmente contém.
Confira também se outras pessoas usam o mesmo perfil. Editar a definição compartilhada afeta todos esses usuários.
Relacione a tarefa à opção correspondente
As opções usam nomes de ações. Gerenciar negócios de toda a equipe amplia o alcance além dos próprios negócios. Visualizar relatórios de toda a equipe trata da consulta de resultados coletivos.
Em Atividades, Visualizar e gerenciar atividades de toda a equipe é diferente do acesso às próprias tarefas. No Estoque, consultar, gerenciar itens e configurar a estrutura são capacidades distintas.
Para configurações, procure a função específica: gerenciar Funil, campos de dados, equipe ou perfis de acesso. Não marque outra seção apenas porque ela parece administrativa.
Observe dependências entre consulta e gestão
Algumas opções de gestão exigem a consulta correspondente. Gerenciar equipe depende de acesso à equipe; Gerenciar plano e pagamentos depende da visualização financeira.
Em configurações da empresa e automações, acessar e alterar também são decisões separadas.
Confira essas relações ao revisar o perfil. A intenção é permitir a tarefa completa, não apenas habilitar um botão isolado sem o contexto necessário.
Escolha entre editar o perfil e trocar a atribuição
Se todos os usuários daquele perfil devem receber a mesma nova capacidade, a alteração compartilhada pode corresponder à necessidade.
Se apenas uma pessoa precisa de um conjunto diferente, avalie um perfil adequado para ela e a atribuição no cadastro. Isso evita ampliar o acesso de colegas que não precisam da mesma função.
Salve a decisão autorizada e confira o perfil apresentado para o integrante.
Verifique sem confundir outras restrições
Depois da atualização, confira a empresa ativa e o contexto da pessoa. Se a ação continuar indisponível, leia novamente o aviso.
Um limite do plano, uma automação desligada ou um registro protegido continua existindo mesmo com a permissão correta. Não siga adicionando opções sem evidência de que elas resolvem a tarefa.
Registre a permissão revisada e o resultado observado para que o diagnóstico não recomece do zero.
Veja também
Para aplicar a mudança com o alcance correto, consulte: