Como funcionam os perfis Proprietário, Administrador e Atendente
Os perfis de acesso definem o que cada pessoa pode fazer dentro de uma empresa no meuats. Eles ajudam a proteger configurações importantes e deixam a operação mais organizada.
Os três perfis principais são Proprietário, Administrador e Atendente. A escolha do perfil deve acompanhar a responsabilidade real da pessoa na empresa.
Proprietário
O Proprietário é o perfil com responsabilidade mais ampla. Ele cuida da conta como um todo, incluindo áreas operacionais, configurações sensíveis e assuntos comerciais.
- pode ajustar dados da empresa, equipe, Funil, Conexões e Automações;
- pode convidar, editar e inativar usuários do time;
- pode acompanhar Plano e pagamento quando a empresa tem essa área disponível;
- pode transferir a propriedade da empresa para outro usuário ativo, quando esse recurso estiver disponível;
- deve ser usado por quem responde pela administração da conta.
Evite manter muitas pessoas como Proprietário. Quanto mais pessoas têm esse perfil, maior a chance de uma mudança sensível ser feita sem alinhamento.
Administrador
O Administrador gerencia a operação do dia a dia. Esse perfil é útil para líderes, responsáveis pela equipe ou pessoas que precisam ajustar regras operacionais sem cuidar da propriedade da conta.
- pode organizar Equipe, Funil, Campos de dados e rotinas operacionais, conforme permissões da empresa;
- pode gerenciar Atendentes em muitos cenários;
- pode acompanhar configurações necessárias para a operação funcionar;
- não assume a propriedade da conta;
- não deve ser usado apenas para quem vai responder conversas simples.
Em alguns casos, Administradores não conseguem alterar perfis privilegiados, como Proprietário ou outro Administrador. Isso é esperado e ajuda a manter a governança da empresa.
Atendente
O Atendente é o perfil focado na operação. Ele trabalha principalmente no Atendimento, acompanha conversas, negócios e informações necessárias para responder contatos e manter o histórico organizado.
- pode atender conversas e trabalhar os negócios do dia a dia;
- consulta dados úteis para a operação, conforme permissões da empresa;
- não gerencia usuários;
- não altera Plano e pagamento;
- não muda configurações sensíveis da empresa.
Use Atendente para pessoas que precisam operar a rotina, mas não precisam alterar estrutura, automações ou permissões.
Onde o perfil é escolhido
O perfil é escolhido ao adicionar um usuário e também pode aparecer no modal Editar usuário, quando a pessoa tem permissão para alterar esse acesso.
Como escolher o perfil certo
- se a pessoa só atende contatos, use Atendente;
- se a pessoa coordena a operação e precisa ajustar rotinas, use Administrador;
- se a pessoa responde pela conta, pagamento e decisões sensíveis, use Proprietário;
- se estiver em dúvida, comece com menos acesso e aumente apenas quando houver necessidade real;
- revise perfis quando alguém mudar de função dentro da empresa.
Por que uma tela ou ação pode não aparecer
O meuats mostra ou esconde algumas áreas conforme o perfil, as permissões e o estado da empresa. Por isso, duas pessoas da mesma empresa podem ver menus diferentes.
Por exemplo: um Atendente pode não ver Configurações; um Administrador pode não acessar Plano e pagamento; e algumas ações de propriedade podem aparecer apenas para o Proprietário.
Cuidados importantes
- não compartilhe login entre pessoas diferentes;
- não use perfil de gestão para quem não precisa configurar a empresa;
- mantenha o Proprietário sempre atualizado;
- inative ou exclua acessos de pessoas que saíram da operação;
- confira a empresa atual antes de alterar perfis.