Como entender e atualizar os dados de um negócio
O painel do negócio no Atendimento mostra as informações que ajudam a acompanhar uma oportunidade: Valor, Etapa, Responsável, Origem, datas e Linha do tempo.
Valor
O Valor representa o valor estimado ou registrado para a oportunidade. Use quando sua empresa acompanha resultados financeiros pelo meuats. Se ainda não existe valor definido, não invente um número apenas para preencher.
Etapa
A Etapa mostra onde o negócio está no Funil. Ela deve mudar quando a oportunidade avança de verdade. Por exemplo: saiu de atendimento inicial, foi qualificada, recebeu proposta ou entrou em negociação.
Responsável
O Responsável é a pessoa da equipe que deve acompanhar o negócio. Esse campo ajuda a evitar que uma oportunidade fique sem dono.
Origem
A Origem indica de onde veio a oportunidade. Pode ser WhatsApp, indicação, campanha, site ou outra origem definida pela empresa. Esse dado ajuda a entender quais canais trazem mais oportunidades.
Quando atualizar dados
- quando o contato avança para uma nova etapa;
- quando outra pessoa assume o atendimento;
- quando o valor da oportunidade fica claro;
- quando a origem foi preenchida de forma genérica ou incorreta;
- antes de fechar o negócio como ganho ou perdido.
Cuidados importantes
Atualize os dados para refletir a realidade da conversa. Não mude a etapa só para “organizar visualmente” se a oportunidade ainda não avançou. Não altere o responsável sem combinar com a equipe. Não preencha origem ou valor sem informação confiável.
Campos de dados
Algumas opções, como origens e motivos de perda, dependem das configurações da empresa em Configurações > Campos de dados. Se uma opção importante não aparece, fale com uma pessoa administradora ou proprietária.
Boas práticas
- revise dados antes de fechar o negócio;
- mantenha a etapa alinhada com o processo real;
- use responsáveis de forma clara;
- preencha origem quando esse dado for usado nos relatórios;
- registre notas internas quando uma mudança precisar de explicação.
Dúvidas comuns
Responder a conversa muda a etapa automaticamente?
Nem sempre. A resposta registra a conversa, mas a etapa deve representar o avanço real do negócio.
Por que não consigo editar algum campo?
Pode ser uma regra do seu perfil de acesso, do estado do negócio ou do plano da empresa. Para limites comerciais, consulte Planos e Preços.