Como acompanhar projetos em dois endereços do mesmo contato no CRM para energia solar?

Uma pessoa pode pedir energia solar para a casa e para um imóvel comercial. O número de telefone é o mesmo, mas cada local pode ter informações, proposta, prazo e decisão de compra diferentes. O cuidado é manter a conversa com o contato fácil de consultar sem misturar duas possíveis vendas em um único valor ou em uma única etapa.

Confirme se são duas decisões de compra

Pergunte se a pessoa pretende avaliar instalações para os dois endereços ou se está comparando qual dos dois locais receberá primeiro o sistema. Se só haverá uma instalação e ela ainda não escolheu o imóvel, pode ser uma única decisão em andamento. Se os dois projetos serão avaliados separadamente, dois negócios ajudam a acompanhar cada um. No meuats, negócio é o registro de uma possível venda, ligado ao contato e ao seu andamento.

O atendimento para venda de energia solar mantém o histórico do WhatsApp para a equipe. Ao mesmo tempo, cada negócio pode ter seu próprio responsável, valor e próximo passo. Isso evita dizer que a proposta do imóvel comercial foi aceita quando a pessoa só concordou em avançar com a casa.

Identifique cada imóvel com clareza

Use nomes ou notas que permitam distinguir os locais sem expor detalhes além do necessário. Por exemplo: “Projeto casa — bairro Centro” e “Projeto loja — bairro Industrial”. Confira o que o contato já enviou para cada endereço: conta de energia, fotos, dúvidas e data de visita. Uma mensagem pode mencionar os dois projetos; o registro comercial precisa indicar a qual deles cada informação pertence.

Não copie o consumo de um imóvel para o outro. Também não some os valores de duas propostas independentes em um negócio só se a empresa quer acompanhar duas decisões. O meuats guarda informações e próximos passos; ele não calcula a viabilidade, o dimensionamento nem o valor técnico do sistema automaticamente.

Dê a cada projeto sua etapa e sua tarefa

Uma instalação pode aguardar visita técnica enquanto a outra já tem proposta enviada. A etapa mostra essa situação no Funil, que é a visão dos negócios por fase da venda. Se as duas instalações estiverem no mesmo negócio, a equipe pode não saber qual etapa representa qual projeto.

Imagine que a casa já recebeu uma proposta, mas a loja comercial ainda precisa enviar informações para a visita. Se o negócio único estiver em “Proposta enviada”, quem olhar apenas a etapa pode pensar que os dois projetos chegaram ao mesmo ponto. Com registros separados, a equipe vê qual endereço precisa de visita e qual aguarda uma decisão. A conversa continua com a mesma pessoa; os próximos passos comerciais ficam claros para cada imóvel.

Crie uma atividade separada para cada ação com data: confirmar informações da casa, marcar a visita da loja ou retornar sobre a proposta do primeiro endereço. No título ou na descrição da tarefa, identifique o imóvel. Antes de enviar uma mensagem, confira na conversa a qual projeto o contato se refere. Uma pergunta como “e o orçamento do outro lugar?” pede uma confirmação, não uma suposição.

Revise os resultados sem juntar as decisões

Talvez a pessoa feche a instalação da casa e adie a da loja. Registre o resultado de cada negócio conforme o que ocorreu. Não marque os dois como ganhos porque pertencem ao mesmo contato. Também não encerre a segunda possibilidade apenas porque a primeira foi concluída.

Se o contato desistir de um dos endereços, preserve o histórico e ajuste somente o acompanhamento daquele projeto. Se meses depois surgir uma ampliação de um sistema já vendido, confira se é uma nova compra antes de reutilizar um negócio encerrado. O que define a separação é a decisão comercial, não apenas o fato de a pessoa ter mais de um imóvel.

Veja também

• Como criar um negócio manualmente
• Como evitar negócios duplicados para o mesmo contato
• Quais informações registrar antes de preparar uma proposta de energia solar
• No CRM para energia solar, como distinguir ampliação de sistema e projeto novo para o mesmo cliente?
• Como registrar mudanças no projeto após a visita técnica no CRM para energia solar?