No CRM para imobiliárias, como o gestor controla o acesso dos corretores aos negócios?
Uma equipe pode querer que cada corretor cuide dos próprios negócios, enquanto o gestor acompanha a carteira inteira. Em outra imobiliária, duas pessoas precisam dividir visitas e propostas da mesma região. No meuats, o gestor organiza essa diferença por perfis de acesso e permissões, conforme as opções do plano e da equipe. A decisão deve partir das tarefas que cada pessoa precisa executar.
Liste o trabalho de cada função
Antes de editar um perfil, pergunte: o corretor precisa atender conversas, ver os próprios negócios, administrar negócios da equipe ou consultar relatórios de todos? Essas permissões não são a mesma coisa. O perfil básico de Atendente permite cuidar dos próprios negócios e atividades, além de atender conversas. Permissões adicionais podem ampliar a visão ou a gestão para toda a equipe.
O atendimento para imobiliárias ajuda a manter o histórico comercial acessível às pessoas autorizadas. O gestor deve garantir que alguém designado para uma visita consiga consultar o contexto necessário, sem conceder acesso amplo por hábito.
Confira o alcance do perfil
Em Configurações > Equipe, uma pessoa autorizada pode consultar os integrantes e seus perfis. Os perfis são compartilhados: ao alterar um perfil, a mudança passa a valer para todas as pessoas que o usam. Antes de salvar, confira quantos corretores serão afetados e quais ações vão ganhar ou perder.
| Necessidade da função | Permissão a conferir |
|---|---|
| Cuidar da própria carteira | Acesso aos próprios negócios e atividades. |
| Cobrir outro corretor | Acesso necessário aos negócios e compromissos envolvidos. |
| Coordenar a equipe | Visão ou gestão de negócios e atividades de todos, conforme a função. |
| Analisar resultados gerais | Permissão de relatório para toda a equipe. |
Ver um negócio e poder alterá-lo são decisões diferentes. Também não presuma que a pessoa com acesso a uma conversa pode editar todos os negócios da imobiliária. Se uma tela ou ação não aparecer, confira o perfil, o plano e o escopo da permissão antes de concluir que houve falha do sistema.
Prepare passagens de atendimento
Se um corretor vai assumir a carteira de outro, não basta ampliar o perfil. Confira quem é o responsável pelos negócios e pelas atividades futuras. Uma pessoa pode passar a ver a negociação, mas a visita marcada continuar atribuída ao colega anterior. Registre notas curtas sobre o que já foi prometido ao contato e confirme quem responderá no WhatsApp.
Quando o apoio for temporário, escolha a menor mudança que permita realizar o trabalho e revise o acesso depois. Evite editar um perfil compartilhado para resolver apenas um caso sem verificar o efeito sobre todas as pessoas vinculadas a ele.
Revise a rotina com o gestor
Faça uma conferência sempre que alguém entra, muda de função ou sai da equipe. Veja se o perfil escolhido corresponde ao trabalho atual e se os negócios têm responsáveis corretos. Se o plano ou uma integração limitar algum recurso, a permissão sozinha não o habilita.
O acesso está bem organizado quando o corretor encontra o histórico necessário para atender com continuidade e o gestor consegue acompanhar a equipe conforme sua função, sem depender de uma conta compartilhada.
Veja também
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