Como preservar visitas e propostas ao trocar o corretor responsável no CRM para imobiliárias?
Um corretor sai de férias quando tem duas visitas marcadas e uma proposta aguardando resposta. Se a imobiliária trocar apenas o responsável pelo negócio, a pessoa que assume pode não saber qual imóvel será visitado, quais condições já foram oferecidas nem quando prometemos responder. A transferência precisa incluir histórico, compromissos e próximo passo.
Reúna o contexto antes da troca
Abra o negócio e leia a conversa, as notas e os imóveis de interesse. Identifique quais opções ainda estão em discussão e quais foram descartadas. Se houve proposta, registre o imóvel, o valor oferecido, eventuais contrapropostas e quem precisa dar a próxima resposta. Não use uma nota genérica como “cliente quente”; ela não ajuda alguém a continuar a negociação.
No atendimento para imobiliárias, o histórico do WhatsApp e os dados do negócio ficam próximos. A pessoa que assume deve conseguir consultar o que já foi dito ao contato antes de escrever uma nova mensagem.
Confira as visitas uma por uma
Liste as visitas futuras com imóvel, data, horário, ponto de encontro e quem confirmou. Veja as atividades ligadas ao negócio e seus responsáveis. Alterar o responsável pelo negócio pode não atualizar automaticamente cada atividade. Confira a atribuição dos compromissos e ajuste o que for necessário conforme as opções da tela.
| Item da passagem | Pergunta de conferência |
|---|---|
| Visita marcada | Quem estará no local e quem avisará o contato se houver mudança? |
| Proposta enviada | Qual versão e valor estão em discussão? |
| Retorno prometido | Até quando a imobiliária disse que responderia? |
| Acesso | O novo corretor consegue ver o negócio e executar a tarefa? |
Se um imóvel deixou de estar disponível, confirme isso antes de o novo corretor manter a visita. O meuats organiza a negociação, mas não verifica por conta própria todos os acordos externos com proprietário e contato.
Quando há mais de uma proposta no histórico, indique qual está vigente. Uma oferta anterior pode ter sido recusada e uma nova condição pode estar em análise. O novo corretor não deve retomar uma versão antiga por não encontrar a mensagem mais recente.
Faça a transferência de forma explícita
Atualize o responsável pelo negócio. Depois, peça ao novo corretor que confirme o recebimento e leia o resumo. A equipe deve combinar quem responderá à conversa no WhatsApp. Quando fizer sentido, avise o contato de forma breve: quem dará continuidade e qual compromisso continua válido. Evite pedir que ele reenvie informações que já estão no histórico.
Se o corretor anterior será desativado ou excluído da equipe, consulte o procedimento próprio para transferência dos negócios abertos. Essa situação exige uma revisão mais ampla da carteira e das permissões. A passagem de uma negociação individual, por outro lado, pode ocorrer mesmo sem mudança na equipe.
Revise o primeiro compromisso após a troca
Depois da transferência, o gestor pode conferir se a visita ocorreu ou se a resposta da proposta foi dada no prazo. Se algo mudou, atualize a atividade e a nota. Uma passagem bem feita não termina no clique de atribuição: termina quando a pessoa que assumiu consegue continuar a conversa com o mesmo contexto e cumprir o próximo passo.
Veja também
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