Como criar e exportar um relatório comercial
Em Relatórios > Vendas, você prepara a análise escolhendo período e filtros e usa Exportar para gerar CSV ou PDF. O CSV serve para trabalhar com os dados em uma planilha; o PDF usa a impressão do navegador para registrar a apresentação do relatório.
A exportação depende do acesso da pessoa e da disponibilidade do recurso no plano. Conseguir consultar os próprios resultados não significa que a conta terá exportação liberada.
Prepare o período e os filtros
Abra Relatórios, entre em Vendas e escolha o intervalo. A tela oferece atalhos, como últimos sete dias e mês atual, além de período personalizado. Em um período personalizado, confira início e fim antes de aguardar o carregamento.
Revise os filtros aplicados. Responsável, status, motivo de perda, origem e campos personalizados podem restringir a análise. Se o objetivo for comparar meses, mantenha os critérios equivalentes e identifique claramente o intervalo de cada arquivo.
Confira os indicadores e os estados vazios antes de exportar. Uma seção sem tentativas automáticas no período pode ser um resultado válido. Não preencha a ausência com uma conclusão sobre falha de automação sem verificar os casos.
Escolha CSV para analisar os dados
Selecione Exportar e a opção de CSV. A ferramenta prepara os dados do período e dos filtros selecionados e inicia o download. Aguarde o resultado da preparação; não conclua que houve sucesso apenas porque o menu fechou.
Abra o arquivo em sua ferramenta de planilhas e confira o período, a organização das colunas e os dados disponíveis. O CSV é um arquivo de dados: ele não preserva a apresentação dos gráficos como uma captura visual.
Antes de combinar dois arquivos, confira se foram gerados com o mesmo alcance e critérios. Um arquivo filtrado por responsável e outro com a equipe inteira não devem ser somados como se fossem partes independentes da mesma população.
Escolha PDF para registrar a apresentação
Na opção PDF, o Meuats abre o fluxo de impressão do navegador. Na janela de impressão, escolha o destino de salvar como PDF, revise a prévia e conclua o salvamento.
Confira a orientação, as páginas e a legibilidade antes de guardar o documento. Cancelar a impressão não gera um PDF. Se a janela não aparecer, confira o próprio navegador antes de repetir a exportação.
O PDF é útil para compartilhar a leitura do relatório. Para reorganizar linhas, calcular outros agrupamentos ou trabalhar os dados em uma planilha, prefira o CSV.
Quando Exportar estiver indisponível
Aguarde o carregamento do relatório e confirme que o intervalo é válido. Se aparecer a mensagem de que o plano não permite exportar relatórios, o impedimento está relacionado à contratação, e não ao preenchimento dos filtros.
O acesso da pessoa também é relevante. Peça à administração que confira o alcance adequado para a função, sem supor que uma alteração de perfil resolverá uma limitação do plano.
Se a preparação do CSV falhar, registre o aviso, período e filtros. Verifique se houve download antes de tentar novamente para evitar arquivos duplicados que dificultem identificar a versão correta.
Confira a entrega
Abra o arquivo salvo e identifique empresa, período e recorte na comunicação que o acompanha. Compartilhe os dados comerciais apenas com quem precisa da análise. A exportação não atualiza automaticamente quando novos negócios são registrados: para uma leitura posterior, gere um novo arquivo.
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