Como configurar as variáveis de um modelo usado em automações

As variáveis preenchem partes do modelo com informações do contato ou do negócio. Na configuração de uma tentativa ou da recuperação automática, cada posição do modelo precisa indicar de onde virá seu valor.

Essa configuração não altera livremente o texto aprovado do modelo. Ela define os dados inseridos nas posições disponíveis, como uma saudação com o nome do contato ou uma referência ao negócio.

Comece por um modelo compatível

Em Configurações > Automações, abra a tentativa ou o bloco de recuperação e escolha o modelo.

A ferramenta exige um modelo de Marketing aprovado e disponível para automações. Modelos com cabeçalho de imagem, vídeo ou documento, ou com variáveis não suportadas, não atendem à configuração atual.

Portanto, um modelo aparecer como aprovado em outra área não basta para garantir esse uso. Confira a disponibilidade no seletor da automação.

Relacione cada posição ao texto

Depois de selecionar, leia o modelo e identifique as posições apresentadas como Variável {{1}}, Variável {{2}} e assim por diante, conforme o conteúdo escolhido.

Não associe valores apenas pela ordem dos campos. Uma posição dentro de uma saudação pede um dado diferente de outra usada para valor ou etapa da negociação.

Se trocar o modelo, revise todas as associações. Dois modelos podem ter a mesma quantidade de variáveis e utilizar cada posição com um significado diferente.

Escolha a origem da informação

Em Usar informação de, selecione a fonte adequada. A ferramenta oferece dados como nome, telefone e origem do contato, além de nome, valor, status, etapa e responsável pelo negócio.

Para usar uma informação extra, escolha Campo personalizado e selecione o campo correspondente no controle que aparece. Essa opção depende de haver campos disponíveis.

Confira se a fonte combina com a frase completa. Inserir o nome do responsável em uma posição destinada ao cliente pode produzir uma mensagem formalmente preenchida, mas incorreta.

Editor existente de variáveis com tratamento de dados vazios — Defina de onde vem a informação e como tratar sua ausência.

Defina o tratamento de informação vazia

Cada variável também exige uma decisão em Se a informação estiver vazia. Você pode escolher Não enviar para este contato ou Usar o seguinte texto.

A primeira opção impede que a ausência daquele dado resulte em uma mensagem inadequada. Na segunda, preencha Texto substituto e leia a frase com esse texto no lugar da variável.

O substituto deve funcionar no contexto e não afirmar algo desconhecido. Ele não atualiza o cadastro do contato ou do negócio; serve ao preenchimento da mensagem naquela situação.

Salve todas as variáveis exigidas

Confira cada posição antes de concluir. A validação exige que todas as variáveis do modelo estejam configuradas e que um campo personalizado selecionado continue válido.

Se usar texto substituto, não deixe seu conteúdo vazio. A ferramenta apresenta a variável que precisa de correção quando a configuração está incompleta.

Conclua o editor correspondente e salve as configurações gerais de Automações. Depois, revise o modelo e o mapeamento persistidos.

Revise quando os dados mudarem

Se um campo personalizado for excluído ou sua finalidade mudar, retorne às automações que o utilizam. A existência de uma associação antiga não garante que a informação continue disponível.

Da mesma forma, revise a configuração se o modelo ficar indisponível. Não substitua por outro apenas pelo nome parecido sem conferir texto, posições e tratamento de dados vazios.

Para investigar um caso, informe qual variável e qual fonte estavam configuradas, sem expor dados de clientes além do necessário.

Veja também

Para completar o tratamento da mensagem, consulte: