Como usar filtros e classificações no Atendimento
Filtros e classificações ajudam a transformar a lista de conversas em uma fila de trabalho. Em Atendimento, você pode alternar entre Todos, Não lidos, Atrasados e Meus, aplicar Filtros e definir a ordem pela opção Classificação.
Como filtrar a fila
- Abra Atendimento e permaneça na aba Conversas.
- Selecione um atalho, como Não lidos, Atrasados ou Meus, quando ele responder à sua necessidade imediata.
- Para uma seleção mais específica, abra Filtros e escolha os critérios disponíveis.
- Revise a lista resultante antes de iniciar ações em lote ou redistribuir trabalho.
Use Meus para a rotina individual e Atrasados para priorizar conversas que precisam de atenção. Os atalhos reduzem a lista, mas não substituem a conferência do responsável e da etapa exibidos em cada conversa.
Como escolher a classificação
Em Classificação, o produto oferece opções como última mensagem mais recente ou mais antiga, maior tempo inativo, criação do negócio, valor, nome e responsável. Escolha a ordem que ajude a decidir a próxima ação, não apenas a que deixa a lista mais familiar.
Por exemplo, maior tempo inativo pode ajudar em uma retomada de contatos; maior valor é útil para uma revisão comercial; e responsável ajuda uma liderança a acompanhar a distribuição da equipe.
Combine filtros sem perder o contexto
Comece por uma pergunta operacional: “quais conversas preciso tratar agora?” ou “quais negócios da minha equipe precisam de revisão?”. Em seguida, escolha o atalho e a classificação que respondem a essa pergunta. Aplicar muitos critérios sem objetivo pode ocultar conversas relevantes e tornar a conferência mais lenta.
Depois de abrir uma conversa filtrada, confirme etapa, responsável e última interação antes de agir. Uma conversa atrasada pode já ter uma atividade programada; uma conversa de alto valor pode estar em uma etapa que ainda não exige intervenção; e uma conversa não lida pode ter sido marcada manualmente por outro integrante.
Rotina recomendada para a equipe
No início do dia, use Atrasados para identificar atendimentos que exigem atenção imediata. Durante a operação, use Meus para tratar a própria carteira e Não lidos como apoio visual, sem confundir essa marcação com prioridade comercial. Em revisões de gestão, classifique por responsável, valor ou tempo inativo e consulte os detalhes antes de redistribuir uma oportunidade.
Os filtros alteram a visualização, não os dados do negócio. Para mudar etapa, responsável ou valor, abra a oportunidade e use os controles próprios do negócio.