Como entender os indicadores do relatório comercial

Em Relatórios > Vendas, os indicadores respondem a perguntas diferentes sobre o mesmo período. Alguns usam a data de criação do negócio; outros usam seu fechamento ou o momento de uma mensagem. Por isso, os totais não precisam coincidir entre si.

Comece selecionando o período e conferindo os filtros. Uma venda fechada neste mês pode ter começado meses antes. Ela entra no valor vendido e nos negócios ganhos deste mês, mas não no total de negócios criados neste mês.

Valor vendido, ganhos e criação

Valor vendido soma os valores dos negócios fechados como ganho no período. O cálculo usa a data de fechamento e o valor preenchido no negócio. Um negócio ganho sem o valor esperado deve ser conferido no registro antes de concluir que há um problema no relatório.

Negócios ganhos conta os negócios fechados como ganho no intervalo. Negócios criados conta os que foram abertos no intervalo, independentemente de terem sido concluídos. Essas medidas ajudam a distinguir geração de oportunidades e fechamento de vendas.

Imagine que a empresa criou 20 negócios no mês e ganhou cinco negócios iniciados antes dele. Os cinco ganhos podem aparecer no resultado comercial sem fazer parte dos 20 criados. A leitura correta acompanha o evento usado por cada indicador.

Relatórios: indicadores comerciais com dados existentes — Leia os indicadores com o mesmo período e conjunto de filtros.

Como interpretar a taxa de conversão

A Taxa de conversão considera os negócios ganhos entre os ganhos e perdidos fechados no período. O denominador não é o total de negócios criados nem inclui os que continuam abertos.

Se houve seis ganhos e quatro perdas no intervalo, a conversão entre os encerrados é 60%. Se existem outras 30 oportunidades abertas, elas não entram nessa conta apenas por estarem no Funil. Assim, a taxa representa o resultado dos encerramentos, e não a chance de venda de toda a carteira.

Compare a taxa junto da quantidade de encerramentos. Um período com poucas decisões pode apresentar uma variação grande sem representar uma mudança estável na operação. Se não houver encerramentos, leia o estado mostrado pela ferramenta sem inventar um percentual.

Tempos de resposta e fechamento

Tempo médio de resposta considera o tempo útil dentro do horário de expediente da empresa. Uma conversa que atravessa a noite não deve ser interpretada como se todo o intervalo corrido fosse tempo de atendimento. Confira o expediente configurado ao investigar diferenças.

Tempo médio de fechamento mede o intervalo entre abertura e fechamento dos negócios ganhos encerrados no período. Ele não representa o tempo de todos os negócios abertos nem a duração de cada etapa isoladamente. Para analisar gargalos por etapa, consulte a leitura específica de tempo por etapa.

Uma média também não descreve cada atendimento individual. Use-a para identificar onde investigar e depois confira os registros que expliquem o comportamento.

Indicadores de automação

Tentativas automáticas enviadas conta os envios da automação de tentativas no período. Recuperação automática de negócios conta os negócios recuperados automaticamente no intervalo. São mecanismos diferentes e devem ser acompanhados separadamente.

A ausência de ocorrências não prova falha. Pode não haver casos elegíveis, ou a regra pode estar desativada. Investigue a configuração e os registros envolvidos antes de concluir que o sistema deixou de agir.

Compare mantendo o contexto

Os indicadores oferecem comparação com o período anterior. Confira empresa, intervalo, filtros e alcance do perfil antes de comparar uma leitura com a de outra pessoa. Filtros por responsável, origem ou campos personalizados podem mudar a população analisada.

Ao compartilhar uma conclusão, informe o indicador e o critério temporal usado. “Ganhos fechados no mês” é mais preciso do que “negócios do mês” e evita misturar criação, fechamento e mensagens.

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