Como pesquisar contatos, conversas e negócios pela busca global
A busca global fica no topo do meuats e serve para localizar contatos, conversas, negócios e telefones sem precisar abrir cada área da ferramenta. Use-a quando já souber parte do nome, do telefone ou do contexto que procura.
Como pesquisar
- Selecione o campo Buscar no topo da tela.
- Digite um nome, telefone ou termo que identifique o contato, a conversa ou o negócio.
- Revise os resultados antes de abrir um item.
- Se precisar refinar a análise dentro de uma área, use a busca e os filtros próprios de Atendimento ou Lista de negócios.
Prefira informações específicas. Um telefone completo ou o nome do negócio costuma reduzir resultados parecidos e evita abrir o histórico da pessoa errada.
Quando usar a busca da área
A busca global é o caminho mais rápido para encontrar um item conhecido. Já a busca de Lista de negócios é mais adequada quando você quer investigar um conjunto de negócios por estado, responsável, origem ou outro filtro operacional.
Se não encontrar o resultado esperado, verifique a grafia, tente outra parte do nome ou pesquise pelo telefone. Não crie um novo contato ou negócio antes de confirmar que ele realmente não existe.
Como conferir se o resultado é o item certo
Nomes parecidos são comuns. Antes de abrir uma conversa ou alterar um negócio, compare o telefone, a empresa ou o contexto da negociação exibido no resultado. Essa conferência é especialmente importante quando o atendimento envolve familiares, homônimos ou contatos que falam com a empresa por mais de um número.
Ao encontrar o item, leia o histórico e os dados do negócio antes de criar uma nova oportunidade ou trocar o responsável. A busca serve para localizar a informação; a decisão deve ser tomada com o contexto que aparece na conversa e no painel do negócio.
Quando não há resultado
Ausência de resultado não prova, por si só, que o cadastro não existe. Tente pesquisar pelo número com outra parte do telefone ou pelo nome sem sobrenome. Se a pessoa estiver em uma conversa recente, use também os filtros do Atendimento; se a procura for por uma oportunidade, a Lista de negócios oferece busca, filtros e classificação próprios.
Só depois dessas verificações crie um novo contato ou negócio. Isso preserva um histórico único e evita que a equipe acompanhe a mesma oportunidade em registros separados.