Quando atualizar o valor após uma revisão da proposta no CRM para energia solar?
O contato recebeu uma proposta, pediu uma mudança e a equipe está preparando outra versão. O valor do negócio — o registro da possível venda no meuats — ainda mostra o preço anterior. Deve ser alterado agora ou somente depois do novo envio? A resposta depende de qual número a equipe quer acompanhar naquele momento e do que já foi confirmado.
Dê nome a cada valor antes de editar
Uma venda de energia solar pode passar por vários números:
- Estimativa inicial: uma referência antes de a empresa concluir sua avaliação.
- Proposta enviada: o preço apresentado ao contato em um documento específico.
- Revisão em preparo: um novo preço ainda não aprovado ou não enviado.
- Valor aceito: a condição com a qual o contato concordou, segundo o processo da empresa.
Não trate esses quatro números como se fossem a mesma informação. A nota do negócio pode indicar qual deles aparece no campo Valor. O arquivo da proposta, enviado pela conversa, mostra a condição apresentada ao contato. O meuats não lê esse arquivo nem atualiza o valor do negócio automaticamente só porque houve um anexo.
O atendimento para venda de energia solar ajuda a manter conversa e acompanhamento comercial ligados. Quando alguém da equipe abrir o caso, deve conseguir ver qual proposta foi enviada e qual valor está sendo discutido agora.
Quando a revisão ainda está em preparo
Se o contato pediu uma alteração, mas a equipe técnica ainda calcula e aprova a nova proposta, registre a solicitação e quem cuidará dela. Evite substituir o valor atual por um palpite. O número anterior pode continuar representando a última proposta enviada, desde que uma nota deixe claro que há uma revisão em preparo. Se a empresa usa o campo Valor para estimativas internas, explique essa regra à equipe e mantenha os registros coerentes.
Por exemplo: “Proposta de R$ 35 mil enviada em 5/10. Contato pediu outra configuração. Novo preço ainda pendente.” Essa nota é mais segura que trocar o valor para R$ 32 mil porque alguém acha que haverá desconto.
Depois de aprovar e enviar a nova proposta
Confira o documento aprovado, o contato e o projeto corretos. Envie a nova versão pela conversa e verifique se o arquivo aparece no histórico. Atualize o valor do negócio conforme a proposta que a equipe passa a acompanhar. Se a segunda versão for de R$ 33 mil, registre por que o valor mudou e qual versão substituiu a primeira.
Se o envio falhar, não apresente a etapa como “proposta revisada recebida”. Resolva a falha e confirme o que o contato realmente viu. Uma revisão interna não é o mesmo que uma proposta comunicada.
Quando o contato aceita ou negocia novamente
Se a pessoa aceitar a proposta de R$ 33 mil, confirme qual versão foi aceita e o próximo passo. O valor do negócio deve representar a condição comercial que será usada no fechamento. Se ela fizer outra pergunta ou contraproposta, não marque como ganha só porque houve resposta. Registre a nova condição e decida com a equipe se há mais uma revisão.
Antes de usar relatórios, confira negócios com valores antigos ou ausentes. Um número errado pode fazer a carteira parecer maior ou menor do que as propostas realmente em andamento. Essa checagem é diferente de ensinar onde clicar para editar o campo: trata de quando o número deve mudar e o que ele significa.
O meuats acompanha a venda, mas não calcula economia, dimensiona o sistema nem aprova preço. A equipe responsável continua decidindo a proposta; o registro comercial precisa apenas representar essa decisão com clareza.
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