CRM para energia solar: como separar proposta enviada de proposta aceita no funil?
Enviar uma proposta pelo WhatsApp não significa que o contato decidiu comprar. Ele pode ainda não ter aberto o arquivo, pedir mudanças ou dizer que precisa de tempo. Se a equipe coloca todos esses casos na mesma etapa, o gestor perde a visão de quem espera resposta e de quem já tomou uma decisão.
Dê um significado claro a cada etapa
No meuats, o Funil mostra os negócios, que são possíveis vendas, separados por etapa. A empresa escolhe os nomes e o sentido das etapas. Uma regra simples é usar “Proposta enviada” somente quando a versão correta foi realmente compartilhada na conversa. “Proposta aceita” exige uma resposta ou outro marco de aceite definido pela empresa; não basta a mensagem aparecer como enviada.
Se a empresa não tem duas etapas com esses nomes, não é obrigatório criá-las apenas por causa deste exemplo. O importante é que os vendedores consigam registrar e reconhecer a diferença. Uma nota no negócio pode explicar que o contato pediu uma revisão enquanto o Funil ainda usa uma etapa mais ampla.
O atendimento para venda de energia solar mantém o documento e as respostas na conversa. A etapa organiza o andamento comercial; o histórico mostra o fato que justifica a mudança.
Confira o envio antes de mover o negócio
Abra a conversa e veja qual arquivo foi enviado, para quem e com que estado de envio. Se houve falha, não registre a proposta como apresentada. Se o documento foi preparado, mas ainda depende de aprovação interna, a venda não chegou à fase de proposta enviada. Esses casos pedem atividades diferentes: resolver o envio ou obter a aprovação.
Depois do envio, combine um próximo contato. Uma atividade é a tarefa com prazo e responsável no meuats; ela pode lembrar a equipe de tirar dúvidas ou pedir retorno no dia combinado. A atividade não transforma automaticamente a proposta em aceita.
| Fato observado | Leitura para a equipe |
|---|---|
| Arquivo está em preparo | Ainda não foi apresentado ao contato. |
| Versão aprovada foi enviada com sucesso | Proposta enviada, se esse é o critério da etapa. |
| Contato pediu alteração | Há uma revisão a preparar; o aceite ainda não ocorreu. |
| Contato confirmou a condição | Registre o aceite e o próximo passo conforme o processo da empresa. |
Não confunda aceite com instalação concluída
Mesmo depois de aceitar a proposta, a instalação ainda pode depender de contrato, visita, agenda e trabalho técnico. O negócio registra o resultado comercial da venda; ele não executa a instalação. Defina com a equipe em que momento a venda será marcada como ganha e mantenha esse critério igual para todos.
Quando houver uma versão revisada, registre qual proposta foi aceita. Um “sim” do contato à versão antiga não prova que concordou com um valor ou equipamento alterado depois. Leia o contexto antes de mover a etapa ou fechar o negócio.
Essa distinção ajuda a equipe a dar o retorno certo: quem recebeu a proposta precisa de esclarecimento ou tempo; quem aceitou precisa de uma orientação clara sobre o próximo passo.
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