Como criar um negócio manualmente
Crie um negócio manual quando uma oportunidade precisa entrar no acompanhamento comercial sem depender de uma conversa recebida. No menu Criar novo, disponível no topo do meuats, selecione Novo negócio.
Antes de criar
Pesquise primeiro o contato e os negócios existentes. Essa conferência evita criar uma nova negociação para alguém que já possui um acompanhamento aberto.
O formulário permite escolher entre Novo contato e Contato existente. Para um novo contato, você precisa informar ao menos nome e telefone. Também defina origem, responsável e etapa inicial de acordo com a rotina da empresa.
Como criar
- Abra Criar novo e selecione Novo negócio.
- Escolha Novo contato ou Contato existente.
- Informe ou localize o contato.
- Escolha a Origem quando ela for conhecida.
- Defina o Responsável pelo acompanhamento.
- Selecione a Etapa inicial.
- Revise os dados e selecione Criar contato e negócio ou a ação equivalente para o contato existente.
O botão de confirmação só fica disponível depois que os dados obrigatórios forem preenchidos. Não use uma etapa avançada apenas para fazer o negócio aparecer em outra fila: a etapa deve representar a situação real da negociação.
Decida entre contato novo e contato existente
Use Novo contato somente quando a pessoa ainda não estiver cadastrada. Informe o telefone corretamente, pois ele ajuda a identificar o histórico e reduzir duplicidades. Use Contato existente quando o relacionamento já estiver registrado, mesmo que a nova oportunidade tenha assunto diferente.
Antes de abrir outro negócio para um contato existente, verifique se há uma negociação aberta para o mesmo objetivo. Uma nova oportunidade faz sentido quando o contexto comercial é realmente distinto; caso contrário, atualizar a etapa, o valor ou os interesses do negócio atual preserva um histórico mais confiável.
Escolha os campos com critério
A origem deve registrar de onde a oportunidade veio, como indicação, site, portais, Meta Ads ou WhatsApp. Não escolha uma origem apenas porque ela é mais conveniente: esse dado é usado para leitura comercial posterior.
O responsável deve ser a pessoa que assumirá a próxima ação. A etapa inicial deve refletir o primeiro momento do processo, normalmente Novos leads quando ainda não houve qualificação. Se a empresa usar regras de distribuição, confirme depois se o negócio permaneceu com o responsável esperado.
Corrija sem duplicar
Se encontrar um campo incorreto logo após a criação, abra o negócio e atualize esse dado. Não crie uma segunda oportunidade só para corrigir origem, responsável ou etapa. Se já houver dados ou atividades no negócio equivocado, registre o motivo da correção para que a equipe entenda a mudança.
Como conferir o resultado
Depois da criação, localize o negócio em Lista de negócios ou no Funil. Confira o contato, a etapa, o responsável e a origem. Se uma dessas informações estiver incorreta, corrija o negócio em vez de abrir outro.