No CRM para imobiliárias, como registrar o que aconteceu depois da visita?
A visita terminou, mas isso ainda não diz se o contato gostou do imóvel, quer fazer uma oferta ou precisa comparar outras opções. Para continuar bem o atendimento, registre qual imóvel foi visitado, o que a pessoa disse e qual retorno ficou combinado. Uma etapa chamada “Visita realizada” mostra o momento; a nota traz o resultado.
Comece pelos fatos da visita
Abra o negócio da busca correspondente e confira o histórico. Registre data, imóvel e participantes quando isso ajudar a entender a decisão. Depois, resuma a opinião do contato com palavras simples: “Gostou da localização, mas considerou o quarto pequeno.” Evite frases vagas como “cliente difícil” ou suposições sobre o orçamento que não foram confirmadas.
No atendimento para imobiliárias, a equipe pode consultar a conversa e as informações da negociação antes de oferecer outra opção. Se o imóvel estiver no Estoque, confira o item de interesse correspondente; a nota ainda é necessária para explicar o resultado da visita.
Separe opinião, decisão e próxima ação
Três informações costumam se misturar. A opinião é o que a pessoa achou. A decisão é o que ela quer fazer agora. A próxima ação é o compromisso da equipe. Exemplo: “Achou a sala pequena; quer conhecer uma casa com espaço para trabalhar; corretor enviará duas opções até quarta-feira.”
| Informação | Exemplo de registro |
|---|---|
| Imóvel e visita | “Apartamento da Rua A, visita em 12/10.” |
| Opinião | “Gostou da varanda, mas precisa de mais uma vaga.” |
| Decisão | “Não fará proposta por esse imóvel; continua procurando.” |
| Próximo passo | “Enviar opções com duas vagas até quinta-feira.” |
Se o contato ainda não respondeu depois da visita, escreva isso. Uma ausência de resposta não é uma recusa. Crie uma atividade para perguntar a opinião no prazo combinado, respeitando a preferência da pessoa sobre novos contatos.
Atualize o negócio conforme o resultado
Se a pessoa quer fazer oferta, avance para a etapa de proposta usada pela imobiliária e registre as condições informadas. Se quer visitar outra opção, mantenha a busca aberta e ajuste as preferências. Se desistiu daquele imóvel, não conclua automaticamente que desistiu de comprar ou alugar.
Quando uma visita foi cancelada ou não ocorreu, não registre uma avaliação fictícia. Atualize o compromisso e confirme se haverá nova data. O histórico precisa permitir que outra pessoa da equipe continue a negociação sem perguntar ao contato algo que ele já explicou.
Faça o retorno que foi prometido
A nota não substitui uma atividade com data. Se o corretor prometeu enviar a planta, esclarecer uma taxa ou responder sobre uma oferta, crie o lembrete e atribua a quem fará a ação. Depois da resposta, atualize o negócio novamente. Isso evita que uma visita boa fique parada por falta de continuidade.
Um registro útil é curto o suficiente para ser lido antes da próxima conversa e específico o suficiente para orientar a resposta. Ao relê-lo, o corretor deve saber qual imóvel foi visto, o que mudou na busca e qual compromisso ainda está aberto.
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