Como o gestor passa um negócio para o consultor no CRM para energia solar?
O primeiro atendimento recebeu a conta de energia, respondeu às dúvidas iniciais e combinou que um consultor continuaria a venda. Trocar apenas o nome do responsável pode deixar o consultor sem saber qual imóvel está em análise, o que falta conferir e quando a empresa prometeu responder. Uma boa passagem inclui o contexto necessário e uma próxima ação definida.
Leia o caso antes de escolher quem assume
No meuats, o negócio registra a possível venda; a conversa guarda as mensagens do WhatsApp. O gestor deve conferir qual projeto será passado, em que etapa está e se existe uma proposta ou visita já combinada. Se a mesma pessoa pediu projetos para dois imóveis, indique qual negócio o consultor assumirá.
Escolha alguém apto a receber o caso e confira seu acesso. Uma pessoa pode atender conversas, mas não ter permissão para ver ou alterar negócios da equipe. O gestor precisa garantir que o consultor conseguirá consultar o histórico e executar as ações necessárias. Não amplie permissões de um perfil compartilhado sem observar quem mais será afetado.
O atendimento para venda de energia solar ajuda a continuar a conversa sem pedir ao contato que reenvie informações. A passagem funciona quando o consultor encontra o registro certo e sabe o que deve fazer depois.
Resuma o necessário em uma nota curta
Uma nota interna pode seguir quatro pontos: pedido do contato, dados já recebidos, pendências e próximo compromisso. Exemplo: “Projeto da casa no Centro; conta de energia enviada na conversa de 10/10; falta confirmar o prazo desejado; consultor fará retorno até quinta.” Não copie todos os arquivos para a nota; indique onde estão e o que ainda precisa ser confirmado.
Separe fato de hipótese. Se o consumo foi apenas informado verbalmente, não escreva que foi validado. Se o orçamento ainda não foi aprovado, não marque a proposta como enviada. O meuats organiza a venda, mas não lê a conta de energia nem dimensiona o sistema automaticamente.
Revise negócio e atividade separadamente
Altere o responsável pelo negócio conforme a opção disponível na tela. Depois, confira as atividades, tarefas com prazo e responsável. Uma atividade de retorno pode continuar atribuída à pessoa do primeiro atendimento mesmo depois da troca no negócio. Ajuste a tarefa pertinente e verifique se o consultor a encontra em sua lista.
Se houver visita marcada, confirme data, imóvel e quem falará com o contato. A passagem interna não envia automaticamente uma mensagem explicando a troca. Quando fizer sentido, informe ao contato quem continuará o atendimento e preserve a promessa feita antes.
| Antes de encerrar a passagem | Pergunta para o gestor |
|---|---|
| Negócio certo | O consultor recebeu o projeto e o imóvel corretos? |
| Histórico | Ele consegue ler arquivos, mensagens e notas? |
| Ação pendente | A atividade está com a pessoa que irá executá-la? |
| Contato | A pessoa sabe quem dará o próximo retorno? |
Confira o primeiro retorno
Depois da transferência, revise se a resposta prometida aconteceu. Se o consultor descobriu uma informação nova, o negócio deve ser atualizado para a próxima pessoa entender o caso. Essa checagem é diferente da distribuição inicial de novos pedidos entre vendedores: aqui um negócio já estava em andamento e muda de mãos sem perder sua história.
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